Speirs & Jeffrey automatizam processos com SharePoint e Bridgeall

Resumo

A Speirs & Jeffrey é uma das principais empresas de gestão de investimentos do Reino Unido e opera a partir de sua base em Glasgow há mais de 100 anos. Eles aconselham e gerenciam investimentos em ações e juros fixos do Reino Unido e internacionais, gerenciando carteiras para indivíduos, famílias, trusts, instituições de caridade, fundos de pensão e instituições.

Desafio

Speirs & Jeffrey precisava de ajuda com o gerenciamento de conteúdo que era publicado dentro da organização para seus analistas consumirem. Sua equipe de pesquisa interna tinha muitos processos manuais e uma redigitação de diferentes sistemas para manter sua solução atual funcionando.

Estratégia

Speirs & Jeffrey procurou a Bridgeall para desenvolver uma solução. A Bridgeall utilizou a funcionalidade de catálogo de produtos no Office 365 para automatizar a coleta de dados importantes de terceiros, como a Thomson Reuters, e depositar os dados nas listas do SharePoint de forma programada. O uso da funcionalidade Catálogo de Produtos significava que Speirs & Jeffrey poderia criar páginas de modelo para representar uma empresa e um setor enquanto usava a API de Pesquisa do SharePoint para obter as informações relevantes para a empresa ou setor.

A equipe de pesquisa conseguiu criar itens de pesquisa que poderiam ser marcados com uma ou mais empresas ou setores, permitindo que os itens fossem exibidos na página quando um analista estivesse analisando uma empresa para investimento. A equipe também conseguiu reduzir sua carga de trabalho manual, pois a Bridgeall automatizou a geração de documentos PDF usados no site. Os documentos eram atualizados diariamente com os preços de fechamento do dia anterior da Thomson Reuters.

Resultados

Com esta solução SharePoint, o departamento de pesquisa interno da Speirs & Jeffrey pode se concentrar na análise do mercado e na criação de conteúdo especializado sem necessidade de redigitação de outras soluções de terceiros. Os analistas podem usar o aplicativo para obter fatos e números atualizados sobre empresas e setores de interesse de seus clientes, com rapidez e confiança de que as informações são precisas.