Hill Associates melhora sua gestão de relacionamento com o cliente com Microsoft 365 e iGlobe CRM

Resumo

Representando produtos e móveis para restaurantes, bares, hotéis, cassinos, escolas, clubes, centros de conferências e residências para idosos, a Hill Associates é uma empresa de 33 anos com escritórios de vendas no Novo México, Arizona, Colorado, Utah, Wyoming, e El Paso, Texas.

Como uma organização focada em fornecer a seus clientes os melhores produtos, preços e serviços, a Hill Associate vê seu relacionamento com os clientes como mais do que números de vendas. Para melhor gerenciar esses relacionamentos, a Hill Associates buscou uma solução de Customer Relation Management baseada no Office 365, especificamente com disponibilidade de Outlook e Teams. Na esperança de encontrar uma solução que também ajudasse a organização a melhorar a produtividade individual e da equipe, bem como acelerar e aumentar as vendas, a Hill Associates procurou a ajuda da iGlobe. iGlobe CRM com Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps e Power BI foram escolhidos para organizar, dar suporte e acelerar os processos de vendas e atendimento ao cliente da Hill Associates.

Desafio

À medida que os negócios da Hill Associates cresciam e se tornavam mais complexos, ficou claro que seu sistema de rastreamento de contatos não estava funcionando. Além disso, os fabricantes e o crescimento da indústria estavam aumentando a necessidade de campanhas de marketing criadas internamente, em vez de terceirizadas. Junto com o crescimento, veio o crescimento de sua força de vendas, exigindo que a Hill Associates encontrasse uma maneira fácil de se comunicar com cada funcionário da empresa.

A TI moderna visa melhorar a produtividade individual e da equipe. Alguns dos desafios enfrentados pela Hill Associates foram gerenciar a comunicação interna e as atividades de planejamento com eficiência; gerenciar contatos e comunicar-se com eles por meio de campanhas de marketing e determinar qual plataforma de TI pode ser integrada ao já familiar Microsoft Office 365, proporcionando a experiência mais segura e fácil de usar.

Estratégia

Primeiro, a Hill Associates migrou para o Office 365 e começou a transferir contatos do software Mac OS que estavam usando. Quando isso foi concluído, a Hill Associates examinou e experimentou vários CRMs, mas não encontrou um que atendesse às suas necessidades específicas. Depois de descobrir que o Office 365 oferece muitos serviços que podem melhorar a produtividade, tanto individualmente quanto de forma colaborativa, a Hill Associates determinou que o CRM com o qual eles avançariam deveria ser simples de usar, integrar-se perfeitamente ao Office 365, usar e estar disponível em todos os Office 365, onde o Teams e o Outlook são os principais pontos de acesso. A Hill Associates decidiu avançar com o iGlobe, pois tinha tudo o que eles procuravam. Era um CRM fácil de usar que era personalizável e tinha a capacidade de criar listas de e-mail, poderia integrar o MailChimp com o Microsoft Flow e está totalmente integrado ao Office 365.

Resultados

Usando o iGlobe CRM, que se integra ao Outlook e ao Teams, os funcionários da Hill Associates podem trabalhar com seus dados de qualquer plataforma sem abrir o próprio aplicativo de CRM. Trabalhando com o iGlobe CRM, os funcionários da Hill Associate podem classificar os dados por tipo de cliente, território ou representante de vendas, ajudando-os a criar campanhas de marketing mais direcionadas. Usando o Power BI, os funcionários obtêm uma visão geral dos clientes e contatos atuais de maneira clara e concisa, o que era praticamente impossível antes, facilitando muito o planejamento das atividades.

A Hill Associates gera muitos e-mails e cotações em projetos que agora podem ser salvos do Outlook usando o iGlobe Outlook Add-in para iGlobe CRM. As consultas dos clientes são convertidas e adicionadas ao iGlobe CRM e acompanhadas pela criação de uma tarefa do Planner. Usando o iGlobe MIPA – um aplicativo de assistente pessoal para Outlook e Teams, os usuários têm acesso permanente às suas tarefas e lista de atividades, garantindo que as tarefas não sejam esquecidas. O feedback do cliente também é organizado de maneira semelhante e pode ser usado para fornecer um ótimo atendimento ao cliente individual.

A Hill Associates decidiu alavancar o Teams para se comunicar em projetos dentro da empresa. Muitas vezes, os funcionários começam a trabalhar em um projeto de restaurante ou hotel nas fases iniciais do projeto e outros na empresa se juntam e trabalham no projeto em vários estágios. O Teams ajuda a manter todos os membros do projeto atualizados com notas de reunião, documentos e tarefas do Planner. Em conjunto com o iGlobe, agora é ainda mais fácil ser mais produtivo usando o Teams. Todas as equipes de usuários têm o MIPA implementado como uma guia. O MIPA fornece uma visão geral completa das tarefas extraídas do Planner, Outlook To-Do, reuniões e do iGlobe CRM. Com o MIPA, os funcionários da Hill Associate podem manter com mais facilidade o acompanhamento oportuno dos relatórios de reuniões do cliente e das oportunidades de vendas, tornando mais fácil para as equipes de contas atingirem suas metas de vendas. O MIPA fornece uma referência completa para usuários dentro do Teams. Os usuários também podem criar uma guia do iGlobe CRM dentro do Teams sempre que for relevante.

Além disso, com o iGlobe e o Office 365, a Hill Associates sabe que a solução está sempre atualizada e pode fornecer disponibilidade em todos os dispositivos, mesmo quando os usuários estão visitando clientes.