Cenário de serviços financeiros: Criar uma cotação

Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft Copilot
Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
Ampliar

KPIs impactados

Gerenciar riscos

Benefício de valor

Crescimento da receita

Poupança de custos

Usando Copilot para criar uma cotação


1. Resuma e priorize os e-mails

Os subscritores de seguros recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a problemas críticos e solicitações de cotações ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.

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Bate-papo de negócios2

Beneficiar: Resumir e priorizar e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais profundamente os e-mails mais urgentes.

2. Realizar avaliação de risco

Um dos e-mails é uma solicitação de orçamento para um novo imóvel comercial e exige uma avaliação de risco do imóvel em relação às principais dimensões de risco.

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Agente de estúdio Copilot

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Estúdio Copilot

Beneficiar: Execute uma avaliação de risco usando uma ferramenta interna de avaliação de risco e insights para resumir o risco das seguradoras no endereço da propriedade no e-mail e resumir o risco dentro de Copilot.

3. Entenda o cliente

Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.

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Estúdio Copilot

Beneficiar: Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.

4. Estimar custos de substituição

Entenda qual seria o custo de substituição do edifício com base em parâmetros como localização, idade, área construída, etc.

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Beneficiar: Crie uma estimativa para custos de substituição em Copilot usando o aplicativo de estimativa da seguradora para criar orçamentos e estimativas históricas.

5. Resumir e elaborar proposta

Resuma as informações coletadas de cada sistema para a propriedade para criar uma análise de avaliação de risco e um orçamento recomendado.

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Copiloto no Outlook

Beneficiar: Use Copilot para resumir e redigir uma resposta por e-mail incluindo informações básicas e justificativa para a decisão.

1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.