Cenário financeiro: Automatize o gerenciamento de consultas financeiras

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Disponível com: Microsoft 365 Copilot | Estúdio Copilot Nível do cenário:
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KPIs impactados

Gaste em sistemas

Benefício de valor

Poupança de custos

Experiência do funcionário

Usando Copilot para automatizar o gerenciamento de consultas financeiras


1. Coleta de consultas

Use o Copilot Studio para criar um agente que responda a perguntas financeiras comuns de funcionários da sua empresa e registre itens em um banco de dados de controle de qualidade.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Garantir que todas as consultas internas sejam capturadas e devidamente categorizados para um manuseio eficiente.

2. Integração da base de conhecimento

Capacite o agente a responder a perguntas usando um copiloto personalizado treinado em documentos da base de conhecimento.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Acesso para uma base de conhecimento abrangente garante que informações precisas e consistentes sejam usadas nas respostas.

3. Feedback automatizado

Utilize o agente para solicitar que os funcionários deem feedback sobre as informações fornecidas.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Juntar feedback do usuário para refinar a base de conhecimento e os mecanismos de resposta.

4. Escalonamento de casos

Peça ao agente para encaminhar o problema por e-mail quando o feedback indicar que mais ações são necessárias.

Microsoft Copilot icon

Copilot Bate-papo

Beneficiar: Direto questões complexas aos especialistas certos, garantindo suporte de alta qualidade.

5. Ciclo de feedback

Usando Copilot no Word, atualize os artigos da base de conhecimento com informações do Microsoft Graph. Você também pode atualizar as respostas do agente com o Copilot Studio.

Word icon

Copiloto no Word

Beneficiar: Atualizar documentação para compartilhar melhores práticas e evitar problemas futuros.

6. Relatórios e análises

Peça ajuda ao Copilot para redigir um relatório e uma apresentação sobre problemas consistentes, soluções e próximas etapas.

PowerPoint icon

Copiloto no PowerPoint

Word icon

Copiloto no Word

Beneficiar: Oferecer relatórios detalhados no tratamento de consultas e uso da base de conhecimento para otimizar o sistema.

1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.

3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.