ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ธนาคาร – ตัวแทนสอบถามข้อมูลลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft Copilot Studio

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ธนาคาร – ตัวแทนสอบถามข้อมูลลูกค้า

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนสอบถามลูกค้า

แก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประโยชน์จากความรู้ของสถาบันและส่งต่อคำถามอย่างชาญฉลาดไปยังขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสมที่สุด ปรับปรุงคุณภาพบริการและรับรองการสนับสนุนที่ถูกต้องและทันท่วงที

1. จับภาพการสอบถามของลูกค้า

รับอินพุตจากการแชท IVR หรือ API จากแพลตฟอร์มการโต้ตอบกับลูกค้า (Dynamics 365)

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: บันทึกการโต้ตอบของลูกค้าและกำหนดเส้นทางไปยังการไหลของบริการที่เหมาะสม

2. จำแนกเจตนาและวิเคราะห์ความรู้สึก

ระบุลักษณะของคำถามและความเร่งด่วนโดยใช้การจำแนก AI

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ตรวจจับเจตนาและความรู้สึกของลูกค้าได้ทันทีเพื่อส่งมอบการสนับสนุนแบบเฉพาะบุคคล

3. แยกบริบทและระบุสาเหตุหลัก

ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานะบัญชี ธุรกรรมล่าสุด หรือความพยายามในการเข้าสู่ระบบ

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: รวบรวมบริบทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลพื้นหลังด้วยตนเอง

4. ดึงข้อมูลฐานความรู้และตัวอย่างกรณีที่ผ่านมา

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้อง คำถามที่พบบ่อย หรือคำถามที่คล้ายกันในอดีตที่ตอบโจทย์คำถามและความตั้งใจของลูกค้า

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ดึงฐานความรู้ (บทความที่เกี่ยวข้อง คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสอดคล้องกันของคำตอบที่ส่งถึงลูกค้า

5. สร้างการตอบสนองและแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป

ร่างคำตอบส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลอ้างอิงและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: สร้างการตอบสนองส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มความเร็ว ความเป็นส่วนตัว และความแม่นยำในการสื่อสารกับลูกค้า

6. แก้ไขหรือกำหนดเส้นทางและรวบรวมข้อเสนอแนะ

ส่งการตอบกลับหรือส่งต่อไปยังตัวแทนของมนุษย์ บันทึกการโต้ตอบและรวบรวมข้อเสนอแนะ

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ส่งการตอบกลับเพื่อบันทึกการสนทนาและช่วยปรับปรุงคำตอบในอนาคต

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร