ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การธนาคาร – ตัวแทนถาม-ตอบนโยบายภายใน

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft Copilot Studio

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การธนาคาร – ตัวแทนถาม-ตอบนโยบายภายใน

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทน Q&A นโยบายภายใน

ให้คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำต่อคำถามของพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนภายในโดยใช้ประโยชน์จากความรู้ขององค์กร รับประกันการปฏิบัติตาม ลดเวลาตอบสนอง และสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

1. การนำเนื้อหาภายในเข้ามา

อัพโหลดคู่มือการปฏิบัติ ขั้นตอนการฝึกอบรม และการอัปเดต

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: รองรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการความรู้ด้วยการจัดระเบียบและแท็กเนื้อหาความรู้ขององค์กร

2. ตรวจจับเจตนา บทบาท และบริบท

ตรวจจับและระบุบทบาทของผู้ใช้และคำถาม/ความตั้งใจของพวกเขา

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ตรวจจับเจตนา บทบาท และบริบทเพื่อให้สามารถคัดกรองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและกำหนดความเร่งด่วนที่เหมาะสม

3. จัดประเภทและค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด

ค้นหาฐานความรู้ด้านนโยบาย (SharePoint) และค้นหาคำตอบที่เกี่ยวข้องที่สุดโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มา

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: จัดประเภทคำตอบที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้วยตนเองและซ้ำๆ

4. แนะนำการติดตามที่เกี่ยวข้อง

แสดงคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องจากการแชทที่ผ่านมาเพื่อความสอดคล้อง

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: แนะนำการติดตามผลเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสอดคล้องในการตอบคำถามของลูกค้า

5. บันทึกผลตอบรับ

รวบรวมคะแนนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการตอบสนองสำหรับการปรับแต่งในอนาคต

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: รวบรวมข้อเสนอแนะ เพิ่มความเร็ว ความเป็นส่วนตัว และความแม่นยำในการสื่อสารกับลูกค้า

6. แก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

เส้นทางไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง หรือคำถามซับซ้อนไปยังผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ประโยชน์: ทำให้การส่งต่อคำถาม/สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นแบบอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร