สถานการณ์การขาย: การสำรวจแบบกำหนดเป้าหมาย​

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot สำหรับฝ่ายขาย ระดับสถานการณ์:
ขยาย

KPI ได้รับผลกระทบ

อัตราปิด

โอกาสที่ติดตาม

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

การเติบโตของรายได้

ประสบการณ์ของพนักงาน

การใช้ Copilot สำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย


1. รับบริบทการขาย

ใช้ Copilot ใน Outlook อีเมลจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ด้วย Copilot สำหรับการขาย จึงสามารถรวมบริบทจากระบบ CRM ของคุณได้​

Copilot for Sales icon

Copilot สำหรับการขาย

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ผลประโยชน์: ลดความซับซ้อนในการเพิ่มรายการลงในระบบ CRM เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกการมีส่วนร่วมของลูกค้ามีความครบถ้วน​.​

2. อัปเดต CRM ของคุณ

ใช้ Copilot สำหรับการขายใน Outlook เพื่อบันทึกอีเมลลงใน CRM ของคุณและอัปเดตบันทึก CRM

Copilot for Sales icon

Copilot สำหรับการขาย

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ผลประโยชน์: อัปเดตบันทึกในระบบ CRM ของคุณ โดยตรงจาก Outlook ที่คุณสื่อสารกับลูกค้าของคุณ​.

3. ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญ

แยกข้อมูล CRM ลงใน Excel และให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์แนวโน้ม ใช้ Copilot ใน Excel เพื่อสร้างแผนภูมิที่มีประโยชน์​.​

Excel icon

Copilot ใน Excel

ผลประโยชน์: การให้คะแนนและการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขาย ช่วยมุ่งเน้นความพยายามไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุด ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการขาย.

ลองใช้ Copilot Lab: ค้นหาข้อมูลเชิงลึก

4. ผู้นำด้านโภชนาการและการสำรวจแร่

ใน Outlook ให้แจ้งให้ Copilot สำหรับฝ่ายขายสร้างข้อความเข้าถึงส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายและโอกาสที่มีลำดับความสำคัญสูงแต่ละราย

Copilot for Sales icon

Copilot สำหรับการขาย

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ผลประโยชน์: ข้อความส่วนตัว เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม ทำให้ลีดรู้สึกมีคุณค่าและเข้าใจ​.​

5. ดำเนินภารกิจที่มีความหมาย

ตั้งค่าการโทรเพื่อติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในการประชุม Teams ให้ใช้ Copilot สำหรับการขายเพื่อให้ประเด็นพูดคุยและข้อมูลเชิงลึกด้านการขายจากระบบ CRM ของคุณ

Copilot for Sales icon

Copilot สำหรับการขาย

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ผลประโยชน์: สร้างความน่าเชื่อถือ กับลูกค้าของคุณโดยมีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและประเด็นพูดคุยในขณะที่คุณพบปะ​.​

6. วิเคราะห์การสนทนา

ตรวจสอบสรุปการประชุมการขายที่สร้างโดย Copilot สำหรับการขายใน Teams สรุปประกอบด้วยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้า KPI การขาย และรายการการดำเนินการที่แนะนำ

Copilot for Sales icon

Copilot สำหรับการขาย

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

ผลประโยชน์: ทำให้ดีขึ้น การสนทนาการขายในอนาคต โดยการตรวจสอบการโทรติดต่อการขาย KPI และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผ่านมา

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร