สถานการณ์บริการทางการเงิน: ออกนโยบาย
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การรักษาลูกค้า
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
การเติบโตของรายได้
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อออกกรมธรรม์
1. พบปะกับลูกค้า
พบกับลูกค้าปัจจุบันเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่พวกเขาต้องการทำกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อน
Copilot ในทีม
ผลประโยชน์: ให้แน่ใจว่าบันทึกการสนทนาได้รับการบันทึกไว้ และได้สรุปประเด็นสำคัญไว้ดังนี้
2. ค้นหาที่เก็บข้อมูล
ใช้ตัวแทนที่กำหนดเองซึ่งสร้างด้วย Copilot Studio เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและความคุ้มครองที่มีอยู่
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: รับคำตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
3. ร่างอีเมล
โดยใช้คำตอบที่ได้รับจากบอทนโยบาย ขอให้ Copilot ร่างและส่งอีเมลถึงลูกค้าพร้อมตัวเลือกความคุ้มครองที่มี
Microsoft 365 Copilot แชท2
ผลประโยชน์: ร่างเนื้อหาอีเมลอย่างรวดเร็ว ด้วยโทนสีและความลึกที่เหมาะสม
4. สร้างข้อเสนอ
ใช้ Copilot ใน Word เพื่อสร้างข้อเสนอโดยอิงตามนโยบายที่มีอยู่และการอัปเดตที่จำเป็น
Copilot ในเวิร์ด
ผลประโยชน์: สร้างร่างอย่างรวดเร็ว ของนโยบายใหม่ตามภาษาที่มีอยู่
5. สรุปเอกสารนโยบาย
ขอให้ Copilot สรุปความแตกต่างระหว่างนโยบายที่มีอยู่และข้อเสนอ
Microsoft 365 Copilot แชท2
ผลประโยชน์: สรุปเอกสารที่ซับซ้อน เป็นตารางแสดงความแตกต่างอย่างง่าย ๆ แล้วเพิ่มบทสรุปลงในคำนำของข้อเสนอ
6. สร้างงานนำเสนอ
ใช้ Copilot ใน PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเอกสาร Word เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้า
Copilot ใน PowerPoint
ผลประโยชน์: เปลี่ยนเอกสาร Word ให้เป็นงานนำเสนอ ที่เน้นย้ำจุดสำคัญในการนำเสนอต่อลูกค้า
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
