สถานการณ์ทางการเงิน: การทบทวนสัญญา

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot ระดับสถานการณ์:
ซื้อ

KPI ได้รับผลกระทบ

ลดการใช้จ่าย

การจัดการความเสี่ยง

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

ประหยัดต้นทุน

ประสบการณ์ของพนักงาน

การใช้ Copilot เพื่อเร่งการตรวจสอบสัญญา


1. ค้นหาคำถามในอีเมลของคุณ​

ใช้ Copilot เพื่อติดตามอีเมลเกี่ยวกับข้อตกลง Contoso ล่าสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อตกลงภายใน​

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

พรอมต์ตัวอย่าง: จับฉันขึ้นมา ในอีเมลเกี่ยวกับข้อเสนอ Contoso สรุปคำขอล่าสุด

2. สรุปการประชุม

ติดตามการประชุมครั้งล่าสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ Copilot ใน Teams เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอล่าสุดของพวกเขามีความชัดเจน​

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

พรอมต์ตัวอย่าง: สรุปการประชุมครั้งนี้ และจัดให้มีประเด็นสำคัญและรายการดำเนินการ.

3.สรุปสัญญา

ตรวจสอบสัญญาใหม่กับ Copilot ใน Word ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เอกสารประกวดราคา และการแก้ไขข้อตกลงและรายได้ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อกำหนด/เงื่อนไข​

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

พรอมต์ตัวอย่าง: ถามชุดคำสั่ง Copilot: “ข้อผูกพันและค่าธรรมเนียมรายเดือนคืออะไร”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกใบแจ้งหนี้มีอะไรบ้าง”, “เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานคืออะไร”​

4. ทำงานร่วมกับทีม

ขอข้อมูลจาก Copilot ใน Loop และสรุปกับทีมเกี่ยวกับแนวทางการบัญชีทางเทคนิคสำหรับร่างข้อตกลงลูกค้า​

Microsoft Loop icon

Copilot ในลูป

พรอมต์ตัวอย่าง: สร้างพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคำแนะนำโครงสร้างข้อตกลงแบบไดนามิก “สร้างรายการ
ของหัวข้อที่จะหารือเพื่อทบทวนสัญญา”​

5. เตรียมตัวสำหรับการประชุม

รับความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางการบัญชีที่แนะนำ โดยกระตุ้นให้ Copilot มีวาระการประชุม​

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ2

พรอมต์ตัวอย่าง: สร้างวาระการประชุม ตามการประชุมทบทวนสัญญาล่าสุดและอีเมลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำทางบัญชีสำหรับข้อตกลง​

6. สร้างอีเมลพร้อมการตอบกลับ

ตอบกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ Copilot ใน Outlook ด้วยการสรุปการอัปเดตข้อตกลงที่แนะนำโดยกระชับแต่ครบถ้วน​

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ตัวอย่างข้อความแจ้ง: “ร่างด้วย Copilot” ตอบกลับพร้อมรายการคำแนะนำของทีม เหตุผลที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนถัดไป โทนเสียงเป็นทางการและความยาวสั้น.

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร