สถานการณ์ทางการเงิน: การจัดการแบบสอบถามทางการเงินอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot | Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
ขยาย

KPI ได้รับผลกระทบ

ใช้จ่ายกับระบบ

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

ประหยัดต้นทุน

ประสบการณ์ของพนักงาน

การใช้ Copilot เพื่อทำให้การจัดการแบบสอบถามทางการเงินเป็นแบบอัตโนมัติ


1. การรวบรวมแบบสอบถาม

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนที่ตอบคำถามทางการเงินทั่วไปจากพนักงานในบริษัทของคุณและบันทึกรายการในฐานข้อมูลการควบคุมคุณภาพ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ช่วยให้มั่นใจ ว่าข้อความค้นหาภายในทั้งหมดถูกจับแล้ว และจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. การบูรณาการฐานความรู้

ส่งเสริมให้ตัวแทนตอบคำถามโดยใช้ผู้ช่วยส่วนตัวที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารฐานความรู้

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: เข้าถึง สู่ฐานความรู้ที่ครอบคลุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอในการตอบกลับ

3. ข้อเสนอแนะอัตโนมัติ

ใช้ตัวแทนเพื่อแจ้งเตือนพนักงานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มา

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: รวมตัว ความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงฐานความรู้และกลไกการตอบสนอง

4. การยกระดับคดี

ให้ตัวแทนส่งต่อปัญหาผ่านอีเมลเมื่อได้รับคำติชมว่าต้องดำเนินการเพิ่มเติม

Microsoft Copilot icon

Copilot แชท

ผลประโยชน์: โดยตรง ปัญหาที่ซับซ้อน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รับประกันการสนับสนุนคุณภาพสูง

5. ห่วงคำติชม

การใช้ Copilot ใน Word อัปเดตบทความฐานความรู้ด้วยข้อมูลจาก Microsoft Graph นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเดตการตอบกลับของตัวแทนด้วย Copilot Studio ได้อีกด้วย

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ผลประโยชน์: อัปเดตเอกสาร เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต

6. การรายงานและการวิเคราะห์

ให้ Copilot ช่วยร่างรายงานและการนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่สอดคล้องกัน การแก้ไข และขั้นตอนถัดไป

PowerPoint icon

Copilot ใน PowerPoint

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

ผลประโยชน์: เสนอ รายงานโดยละเอียด ในการจัดการคำถามและการใช้ฐานความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะของบริษัทของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร