สถานการณ์ทางการเงิน: การจัดการแบบสอบถามทางการเงินอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์
สามารถใช้ได้กับ: Copilot Chat และ Copilot Studio ระดับสถานการณ์:
ขยาย

KPI ได้รับผลกระทบ

ใช้จ่ายกับระบบ

ประโยชน์อันทรงคุณค่า

ประหยัดต้นทุน

ประสบการณ์ของพนักงาน

การใช้ Copilot เพื่อทำให้การจัดการแบบสอบถามทางการเงินเป็นแบบอัตโนมัติ


1. การรวบรวมแบบสอบถาม

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนที่ตอบคำถามทางการเงินทั่วไปจากพนักงานในองค์กรของคุณและบันทึกรายการในฐานข้อมูลการควบคุมคุณภาพ

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: ช่วยให้มั่นใจ ว่าข้อความค้นหาภายในทั้งหมดถูกจับแล้ว และจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. การบูรณาการฐานความรู้

ส่งเสริมให้ตัวแทนตอบคำถามโดยใช้ผู้ช่วยส่วนตัวที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารฐานความรู้

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: เข้าถึง สู่ฐานความรู้ที่ครอบคลุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอในการตอบกลับ

3. ข้อเสนอแนะอัตโนมัติ

ใช้ตัวแทนเพื่อแจ้งเตือนพนักงานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มา

Copilot Studio icon

Copilot ตัวแทนสตูดิโอ

ผลประโยชน์: รวมตัว ความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงฐานความรู้และกลไกการตอบสนอง

4. การยกระดับคดี

ให้ตัวแทนส่งต่อปัญหาผ่านอีเมลเมื่อได้รับคำติชมว่าต้องดำเนินการเพิ่มเติม

Microsoft Copilot icon

Copilot แชท

ผลประโยชน์: โดยตรง ปัญหาที่ซับซ้อน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รับประกันการสนับสนุนคุณภาพสูง

5. ชี้แจงเงื่อนไข

การใช้ Copilot เพื่อทำความเข้าใจศัพท์ทางการเงินได้ดีขึ้นหรือปรับปรุงศัพท์เฉพาะทางการเงินให้เป็นภาษากลางเพื่อช่วยในการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ1

ผลประโยชน์: รับคำอธิบายที่ชัดเจน ของคำศัพท์และสมการเพื่อขยายความรู้ทางการเงินในองค์กร

6. รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตามทันข่าวสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุดโดยขอข้อมูลสรุปจาก Copilot

Microsoft Copilot icon

การสนทนาทางธุรกิจ1

คำเตือน: สร้างสรุปที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโดยอ้างอิงจากข่าวการเงินล่าสุด ข้อมูลตลาดหุ้น และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

1เข้าถึง Copilot ได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

2เข้าถึงการสนทนาทางธุรกิจได้ที่ copilot.microsoft.com หรือแอปมือถือ Microsoft Copilot และตั้งค่าสลับเป็น "เว็บ"

3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร