Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – подготовка ежедневных отчетов о состоянии рынка
Сценарий
Использование Copilot для создания ежедневных рыночных отчетов на рынках капитала
Используйте ИИ для улучшения взаимодействия с клиентами: от сбора и организации данных до написания более качественного контента.
1. Соберите рыночные данные
Copilot помогает собирать рыночные данные, экономические параметры, финансовые отчеты, новости рынка для формирования сводки рыночных тенденций и инвестиционных идей.
Агент ИИ
Преимущество: Copilot выявляет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
2. Анализ маркетинговых исследований.
Поделитесь результатами с другими аналитиками и финансовыми консультантами, чтобы они могли добавить идеи и дополнительный контент.
Чат Microsoft Copilot2
Преимущество: Используйте страницы Copilot для совместной работы и добавления информации в исследование. Страницы позволяют Copilot улучшить совместную работу.
3. Подведение итогов встреч
После встречи с группой аналитиков для обсуждения исследования попросите Copilot подвести итоги обсуждения аналитиками исследования.
Второй пилот в командах
Преимущество: Вместо прослушивания записи совещания используйте Copilot для краткого изложения протокола, чтобы кратко изложить пункты обсуждения и пункты действий.
4. Создать отчет
Copilot составляет комплексный отчет на основе собранных данных и заметок аналитиков-исследователей с ежедневным обзором рынка, анализом отдельных секторов и акциями, за которыми стоит следить, а также краткими рекомендациями.
Второй пилот в Word
Преимущество: Copilot используется для создания обобщенных отчетов по исследованиям с использованием стандартного шаблона.
5. Определите клиентов для обновления рынка
Определите клиентов с соответствующими инвестиционными позициями на основе нового анализа рынка.
Агент ИИ
Выгода: Используйте Copilot для создания черновика электронного письма в группу по обеспечению соответствия для рассмотрения и предложения дальнейших шагов.
6. Черновик письма клиенту
Составьте электронное письмо клиентам, содержащее информацию о последних тенденциях рынка/сектора и краткие рекомендации.
Агент ИИ
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиентам, излагающим необходимость обзора портфеля и предлагающим встречу.
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
