Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Страхование – Оформить полис

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Страхование – Оформить полис

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Использование Copilot для оформления страхового полиса

Используйте ИИ для создания новых политик в отношении клиентов и представления предложений клиентам.

1. Встреча с клиентом

Встретьтесь с существующим клиентом, чтобы обсудить некоторые изменения, которые он хотел бы внести в свое покрытие по сложному коммерческому страховому полису.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Выгода: Обеспечьте запись стенограмм звонков, и резюмируются важные моменты.

2. Поиск в репозитории

Используйте настраиваемый агент, созданный с помощью Copilot Studio, чтобы найти ответы на распространенные вопросы о доступных страховых полисах и покрытиях.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Выгода: Быстро получайте ответы на вопросы о страховом покрытии.

3. Черновики электронных писем

Используя ответы, предоставленные полисоботом, попросите Copilot составить и отправить клиенту по электронной почте проект с указанием доступных вариантов покрытия.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot2

Выгода: Быстро составляйте черновик контента электронной почты с соответствующим тоном и глубиной.

4. Создать предложение

Используйте Copilot в Word для создания предложения на основе существующей политики и требуемых обновлений.

Word icon

Второй пилот в Word

Выгода: Быстро создать черновик новой политики, основанной на существующем языке.

5. Кратко изложите содержание политического документа.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot2

Выгода: Обобщить сложные документы в простую таблицу различий. Добавьте резюме к введению предложения.

6. Создать презентацию

Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентации из документа Word для подготовки к встрече с клиентом.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Выгода: Превращайте документы Word в презентации которые подчеркивают важные моменты презентации для клиента.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Улучшите свои данные

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.

Повышение производительности

  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Повышение эффективности агентов

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 

Улучшите встречи с клиентами

  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Улучшить качество материалов для клиентов.

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.

Повысьте удовлетворенность клиентов

  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Уменьшить отток

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.