Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Страхование – повышение производительности агентов и сотрудников

Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot

Сценарий финансовых услуг: Страхование – повышение производительности агентов и сотрудников

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Используйте Copilot для повышения производительности агентов

Используйте ИИ для автоматизации рутинных задач, быстрой организации информации о клиентах и получения практической информации, освобождая больше времени для высококачественного обслуживания клиентов и принятия решений.

1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах

Страховые андеррайтеры получают огромное количество электронных писем. Быстрое реагирование на критические вопросы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и увеличить доход.

Outlook icon

Второй пилот в Outlook

Преимущество: Copilot организует и обобщает большой объем электронных писем, выделяя срочные запросы и претензии клиентов, требующие немедленного внимания.

2. Подготовьтесь к встречам с клиентами

Перед встречей агент изучает сводку Copilot по истории покрытия клиента, последним претензиям и статусу соответствия.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Преимущество: Copilot формирует историческую сводку по каждому клиенту, извлекая соответствующие сведения из прошлых электронных писем, документов о политике и заметок CRM.

3. Автоматизируйте составление и редактирование документов

Чтобы быстро подготовить предложение о продлении, сотрудники могут воспользоваться Copilot, чтобы предложить план и формулировки на основе аналогичных прошлых документов.

Word icon

Второй пилот в Word

Преимущество: Copilot помогает agents составлять проекты предложений, обновления политики и коммуникации с клиентами, используя шаблоны и предыдущие успешные примеры.

4. Кратко изложите содержание политического документа.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot2

Преимущество: Copilot может помочь быстро обнаружить всплеск заявок в определенном регионе, что приведет к более глубокому расследованию.

5. Подготовьтесь к встрече с клиентом

Используя Copilot в PowerPoint, сотрудники могут упростить процесс создания презентации и подготовки к встрече с клиентами.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Преимущество: Превратите идеи в презентации, подчеркивающие важные моменты для презентации клиентам.

6. Записывайте и обобщайте заметки о встречах.

Copilot в Teams может помочь мгновенно организовать заметки по итогам совещаний и последующие действия, что позволяет agents и менеджерам легко согласовывать действия и информировать всех участников.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: используйте Copilot в Teams для обобщения расшифровок вызовов, пунктов действий и последующих действий, которые можно предоставить команде.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Улучшите свои данные

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.

Повышение производительности

  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Повышение эффективности агентов

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 

Улучшите встречи с клиентами

  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Улучшить качество материалов для клиентов.

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.

Повысьте удовлетворенность клиентов

  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Уменьшить отток

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.