Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Банковское дело – Расширение возможностей менеджеров по работе с клиентами
Сценарий
Используйте Copilot для расширения возможностей менеджеров по работе с клиентами
Используйте Copilot, чтобы помочь консультантам и другим членам команды, работающим на передовой с клиентами и заказчиками, расширить инвестиционный портфель клиента.
1. Понимание целей и истории клиента
Чтобы подготовиться к встрече с клиентом, менеджер по работе с клиентами может проанализировать прошлые взаимодействия, эффективность портфеля и поставленные цели, чтобы сформировать моментальный портрет клиента, включающий заметки CRM, цепочки электронных писем и стенограммы встреч.
Агент ИИ
Пример запроса: «Кратко опишите последние коммуникации и инвестиционную активность. Отметьте любые изменения в склонности к риску или финансовом пути».
2. Определите возможности портфеля
Используя Analyst, консультанты могут анализировать эффективность портфеля и рыночные тенденции. Copilot может выявлять возможности для роста, диверсификации или ребалансировки на основе каждого клиентского портфеля.
Аналитик
Преимущество: способствует росту портфеля и повышению удовлетворенности клиентов за счет активного выявления инвестиционных возможностей.
3. Сотрудничайте с внутренними командами
Взаимодействуйте с командами по обеспечению соответствия, управлению рисками и продуктами, обмениваясь идеями, подытоживая чаты команды и выявляя необходимые действия. Copilot оптимизирует совместную работу в Teams и CRM, обеспечивая согласованность действий всех участников.
Второй пилот в командах
Преимущество: повышение качества обслуживания и ускорение принятия решений за счет слаженной командной работы.
4. Поддерживайте соответствие требованиям при общении с клиентами.
Проверьте рекомендации и сообщения на соответствие шаблонам соответствия и нормативным требованиям. Получите помощь в снижении рисков, отправив запрос Copilot Chat для проверки всех взаимодействий с клиентами на соответствие нормативным требованиям и требованиям организации.
Чат Microsoft Copilot2
Преимущество: Освободите время экспертных юридических и контрольно-надзорных групп, используя подсказки Copilot Chat для проверки подготовленных клиентских сообщений, сверяя их с внутренними шаблонами контроля и предлагая правки при необходимости.
5. Отслеживайте последующие действия и вовлеченность
Регистрируйте взаимодействия, отслеживайте взаимодействие и извлекайте сводки по аналогичным случаям с помощью CRM и Copilot. Консультанты могут отслеживать невыполненные задачи и обеспечивать последовательный контроль за каждым клиентом.
Агент ИИ
Преимущество: повышение удержания и удовлетворенности клиентов за счет поддержания активного и постоянного взаимодействия.
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
