Доступен с: Microsoft 365 Copilot Chat
Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – помогите клиенту понять
Сценарий
Использование Copilot для содействия пониманию клиентами рынков капитала
Copilot Chat может помочь консультантам клиентов находить информацию и представлять ее клиентам на понятном им языке.
1. Дайте определение общим терминам
Используйте Copilot, чтобы получить объяснения распространенных финансовых терминов на простом языке, которые помогут клиентам понять инвестиционные стратегии.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: Дайте определение рыночной капитализации. Как она влияет на выбор акций для инвестиционного портфеля?
Попробуйте в галерее Prompt: Определите рыночную капитализацию
2. Помогите понять риски
Используйте Copilot, чтобы понять риски, связанные с различными инвестиционными стратегиями.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: Пошагово объясните, как оценить финансовый риск, связанный с инвестированием в технологические стартапы, уделяя особое внимание тенденциям рынка, конкуренции и масштабируемости технологий.
Попробуйте в галерее Prompt: Риски инвестирования в технологические компании
3. Разработать финансовый план
Используйте Copilot, чтобы помочь вашим клиентам разработать план для достижения их конкретных финансовых целей.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: Разработайте подробный финансовый план для клиентов, исходя из их потребностей в увеличении доходов.
4. Сравните стратегии
Используйте Copilot, чтобы сравнить плюсы и минусы наиболее распространенных инвестиционных стратегий.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: создайте таблицу для сравнения плюсов и минусов наиболее распространенных инвестиционных стратегий.
Попробуйте в галерее Prompt: сравнение инвестиционных стратегий
5. Понять налоговые последствия
Используйте Copilot, чтобы помочь своим клиентам понять налоговые последствия различных вариантов инвестиций.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: Порекомендуйте стратегии управления денежными средствами, которые помогут мне повысить финансовую цель по сокращению налоговых обязательств.
Попробуйте в галерее Prompt: стратегии управления денежными средствами
6. Понять экономические движущие силы
Используйте Copilot, чтобы отслеживать тенденции в таких показателях, как процентные ставки и инфляция, и понимать их влияние на инвестиции.
Чат Microsoft Copilot1
Пример подсказки: предоставьте анализ текущих тенденций процентных ставок и их влияния на наши инвестиционные возможности.
Попробуйте в Prompt Gallery: Анализ тенденций процентных ставок
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
