Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – управление брокерским портфелем с помощью искусственного интеллекта
Сценарий
Использование Copilot для управления брокерским портфелем с помощью ИИ
Клиентские консультанты могут использовать ИИ для рекомендации инвестиционных возможностей путем анализа рыночных данных, агрегирования новостей и понимания приоритетов клиентов.
1. Проанализируйте обзор рынка
Ежедневное управление инвестиционными портфелями требует постоянного отслеживания быстро меняющихся рыночных данных и анализа существующих портфелей.
Чат Microsoft Copilot1
Выгода: Используйте Copilot для компиляции последние данные по выявленным рынкам вместе с анализом настроений.
2. Анализ портфелей VIP-клиентов
Определите основные клиентские портфели, требующие немедленного внимания из-за существенных изменений стоимости активов или подверженности риску из-за рыночных сдвигов.
Агент ИИ
Выгода: Используйте Copilot для предоставления сводки портфелей, требующих внимания. и щелкните, чтобы открыть определенные портфолио в модальном окне для команд для подробного просмотра портфолио.
3. Проверьте последние новости и информацию
Находите и анализируйте новостные статьи, затрагивающие определенные сегменты, которые могут повлиять на пакеты акций в определенном портфеле.
Агент ИИ
Выгода: Copilot интегрируется с агрегаторами новостей и определяет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
4. Определите инвестиционные возможности
На основе текущих рыночных условий и новостей определите список потенциальных инвестиционных возможностей из системы оптимизации портфеля с обоснованием их рекомендации.
Агент ИИ
Выгода: Попросите Copilot собрать 5 лучших инвестиционных возможностей на основе информации, полученной от агента по управлению портфелем.
5. Проект рекомендации клиента
Проект электронного письма клиенту относительно ребалансировки его портфеля в связи с изменениями на рынке.
Второй пилот в Outlook
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиенту, излагая необходимость обзора портфеля и предлагая встречу.
6. Помощь в обеспечении соответствия
Помощь в предложении корректировок портфеля, соответствующих правилам SEC, а также стандартам и политике компании.
Агент ИИ
Выгода: Copilot сканирует предлагаемые изменения и обзоры на соответствие нормативной и нормативной документации для SEC и компании. Copilot подчеркивает любые проблемы с соответствием, которые он признает, чтобы дать брокеру преимущество при их обзоре.
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
