영향을 받는 KPI
관리 자산
고객 유지
가치 혜택
수익 성장
비용 절감
Copilot를 사용하여 클라이언트 이해 지원
1. 일반적인 용어 정의
Copilot를 사용하면 일반적인 금융 용어에 대한 설명을 쉬운 언어로 제공하여 고객이 투자 전략을 이해하는 데 도움이 됩니다.
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예시 프롬프트: 시가총액을 정의하세요. 투자 포트폴리오의 주식 선택에 어떤 영향을 미칩니까?
2. 위험 이해에 도움
Copilot를 사용하여 다양한 투자 전략과 관련된 위험을 파악해보세요.
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예시 프롬프트: 시장 동향, 경쟁, 기술 확장성에 초점을 맞춰 기술 스타트업에 투자하는 데 따른 재정적 위험을 평가하는 방법을 단계별로 설명하세요.
3. 재정 계획을 개발하세요
Copilot를 활용하면 고객의 특정 재정 목표를 달성할 수 있는 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.
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예시 프롬프트: 고객의 수익 증대 요구 사항에 따라 자세한 재정 계획을 개발하세요.
4. 전략을 비교하세요
Copilot를 사용하여 가장 일반적인 투자 전략의 장단점을 비교해보세요.
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예시 프롬프트: 가장 일반적인 투자 전략의 장단점을 비교하는 표를 만들어 보세요.
5. 세금 의미를 이해하세요
Copilot를 사용하여 고객이 다양한 투자 옵션의 세금 영향을 이해하도록 도와주세요.
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예시 프롬프트: 세금 부담을 줄이는 재정적 목표를 높이는 데 도움이 되는 현금 관리 전략을 추천해 주세요.
6. 경제적 원동력을 이해하세요
Copilot를 사용하면 이자율과 인플레이션과 같은 지표의 추세를 확인하고 투자에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.
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예시 프롬프트: 현재 이자율 추세에 대한 분석을 제공하고 이것이 투자 옵션에 미치는 영향을 설명하세요.
1Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com 또는 Microsoft Copilot 모바일 앱을 선택하고 토글을 "웹"으로 설정하세요.
2Copilot에 액세스하세요. copilot.microsoft.com, Microsoft Copilot 모바일 앱 또는 Teams의 Copilot 앱을 선택하고 토글을 "작업"으로 설정하세요.
이 예제 시나리오의 내용은 데모용으로만 제공됩니다. Copilot가 조직의 비즈니스 프로세스, 규제 요구 사항 및 책임 있는 AI 원칙과 어떻게 부합하는지 평가해야 합니다.
