Speirs & Jeffrey는 SharePoint 및 Bridgeall을 사용하여 프로세스를 자동화합니다.

요약

Speirs & Jeffrey는 영국 최고의 투자 관리 회사 중 하나이며 글래스고에 본사를 두고 100년 이상 운영되어 왔습니다. 그들은 영국 및 국제 주식 및 고정이자 투자에 대해 조언 및 관리하고 개인, 가족, 신탁, 자선 단체, 연금 기금 및 기관을 위한 포트폴리오를 관리합니다.

도전

Speirs & Jeffrey는 분석가가 사용할 수 있도록 조직 내에 게시된 콘텐츠를 관리하는 데 도움이 필요했습니다. 사내 연구팀은 현재 솔루션이 계속 작동하도록 하기 위해 수많은 수동 프로세스와 다양한 시스템에서 키를 다시 입력해야 했습니다.

전략

Speirs & Jeffrey는 솔루션 개발을 위해 Bridgeall에 접근했습니다. Bridgeall은 Office 365 내의 제품 카탈로그 기능을 활용하여 Thomson Reuters와 같은 제3자로부터 주요 데이터 수집을 자동화하고 일정에 따라 데이터를 SharePoint 목록에 저장했습니다. 제품 카탈로그 기능을 사용한다는 것은 Speirs & Jeffrey가 회사나 부문과 관련된 정보를 가져오기 위해 SharePoint 검색 API를 사용하는 동시에 회사와 부문을 나타내는 템플릿 페이지를 만들 수 있다는 것을 의미했습니다.

연구팀은 분석가가 투자 회사를 검토할 때 항목이 페이지에 표시될 수 있도록 하나 이상의 회사 또는 부문으로 태그를 지정할 수 있는 연구 항목을 만들 수 있었습니다. Bridgeall이 사이트 내에서 사용되는 PDF 문서 생성을 자동화함에 따라 팀은 수동 작업량도 줄일 수 있었습니다. 문서는 Thomson Reuters의 전날 종가로 매일 업데이트되었습니다.

결과

이 SharePoint 솔루션을 통해 Speirs & Jeffrey의 내부 연구 부서는 다른 타사 솔루션에서 키를 다시 입력할 필요 없이 시장 분석과 전문 콘텐츠 생성에 집중할 수 있습니다. 분석가는 애플리케이션을 사용하여 고객이 관심을 가질 수 있는 회사 및 부문에 대한 최신 사실과 수치를 신속하고 정보가 정확하다는 확신을 가지고 얻을 수 있습니다.