게임화 컨설팅 및 교육 분야의 글로벌 리더는 JFDI 및 Microsoft Teams를 통해 더욱 심층적인 판매 파이프라인 협업을 지원합니다.

요약

GAMIFICATION+는 수상 경력이 있고 세계적으로 인정받는 게임화 컨설팅 및 교육 분야의 선두주자입니다. 이는 게임과 같은 경험을 통해 조직이 행동 변화를 달성하도록 돕습니다. 그들은 또한 연례 Gamification Europe 컨퍼런스와 글로벌 Gamification Awards를 조직합니다.

GAMIFICATION+는 기존 웹 호스팅 CRM 시스템을 Microsoft Teams 내의 협업 시스템으로 교체해야 했습니다. 이를 달성하려면 다음과 관련된 Teams 환경 내에서 기회 데이터에 액세스하고 표시해야 했습니다. Teams(사용 가능한 제품); 채널(수직 시장) 및 탭(경쟁 영업팀).

도전

솔루션은 의미 있는 차트의 유연한 컬렉션을 제공하는 동시에 Power BI와 같은 도구를 포함하여 전체 Microsoft Office 제품군과의 호환성을 유지하고 Microsoft Flow와 같은 연결된 플랫폼을 통해 확장성을 제공하는 데 필요했습니다.

Gamification+는 프로젝트, 제품 및 이벤트를 공동으로 관리하기 위해 Teams를 사용하는 방식으로 전환했습니다. 진행 중인 작업은 Teams에서 매우 잘 관리되었습니다. 그러나 기존 외부 호스팅 CRM 시스템의 사용량은 크게 감소했습니다. CRM에 데이터가 입력되지 않았기 때문에 경영진은 더 이상 판매 파이프라인을 볼 수 없었습니다.

GAMIFICATION+는 신뢰할 수 있는 Microsoft 파트너인 JFDI와 협력하여 직원들이 현재 매일 사용하고 있는 단일 환경인 Teams 내에서 일상 업무에 액세스하기를 원한다는 사실을 발견했습니다. Teams에서 시스템을 사용할 수 없다면 전혀 사용되지 않을 것입니다.

당면한 과제는 Teams 환경에 CRM 기능을 추가하고 사용자가 판매 데이터를 다시 입력할 수 있도록 하는 것이었습니다. 이를 통해 조직은 판매 파이프라인의 상태를 표면화한 다음 주요 판매 기회에 자원을 투입하여 즉시 마감할 수 있습니다.

Gamification+는 또한 이러한 움직임을 활용하여 판매에 대한 보다 협력적인 접근 방식을 장려하기를 원했습니다. 그들은 Teams의 작동 방식에 적합하고, 무엇보다 생성된 리드의 관련성과 획득한 판매 품질을 향상시키는 솔루션이 필요했습니다. 새로운 CRM은 영업팀의 다양한 구성원이 함께 협력하여 회사에 가장 적합한 영업을 달성하도록 동기를 부여해야 했습니다.

전략

영업 기회 데이터는 관련 팀(사용 가능한 제품, 채널 – 수직 시장 및 탭 – 경쟁 영업 팀) 전반에 걸쳐 Microsoft Teams 환경 내에서 액세스하고 표시해야 했습니다.

시스템은 사용자 교육 없이도 사용할 수 있도록 간단하고 직관적이어야 했습니다. Microsoft Teams의 호스트 환경과 거의 동일한 방식으로 작동해야 했습니다. 영업 기회 데이터의 민감한 특성으로 인해 시스템은 모든 고객의 데이터를 회사 자체 Office 365 테넌시에 저장해야 했습니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 JFDI는 Teams 애플리케이션을 위한 Aardvark Sales, Microsoft Teams, SharePoint 온라인 및 Microsoft Office Graph를 활용하여 판매 기회를 채널에 연결하여 관련 문서 및 대화를 관리합니다.

Aardvark Sales for Teams는 채널이나 팀에 여러 번 추가할 수 있어 팀 탭에서 판매 기회에 대한 친숙한 Kanban 보기를 제공합니다. 드래그 앤 드롭 기술을 사용하면 판매 파이프라인의 단계 간에 판매 기회를 쉽고 직관적으로 이동할 수 있습니다. 각 탭은 채널이나 팀 전체의 데이터를 롤업하도록 구성할 수 있습니다.

영업 기회 데이터는 Microsoft Teams 및 SharePoint 온라인 내에서 유지됩니다. 판매 기회의 데이터 형식은 Aardvark SharePoint 목록에 열을 추가하여 크게 사용자 정의할 수 있습니다. 이 목록은 Aardvark와 별개이므로 사용자는 Aardvark 서비스에 대한 유료 구독 여부에 관계없이 항상 자신의 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Aardvark 사용자 인터페이스는 팀 관리자가 기본 SharePoint 목록에 추가할 수 있는 사용자 정의 필드를 지원하도록 조정됩니다. SharePoint 목록의 편재성은 사용자가 Microsoft Office 제품군 전체와 Microsoft Flow 및 Power BI와 같은 도구를 통해 데이터를 사용할 수 있음을 의미합니다.

이 솔루션에 사용된 기술 스택에는 Microsoft Teams, Office 365, SharePoint Online, Microsoft SharePoint Framework(SPFx), Microsoft Office Graph API, Microsoft Azure Function, Microsoft TypeScript, React 및 Chart.JS가 포함되었습니다.

결과

JFDI의 도움을 받아 Microsoft Teams 및 SharePoint와 통합되는 Aardvark 애플리케이션을 구현함으로써 GAMIFICATION+ 팀은 다음과 같은 결과를 확인했습니다.

• 영업사원이 입력하는 데이터 증가
• 경영진에 대한 영업 파이프라인 가시성
• 주요 기회에 대한 리소스
• 영업팀 간 협업으로 영업 건수 및 질 향상
• 팀 사기 및 동기 부여 증가