요약
Dakota Financial, LLC는 트럭, 트레일러, 건설 및 농업 장비, 공작 기계 자금 조달에 중점을 둔 자산 기반 직접 자금 조달 소스입니다. Dakota Financial의 국가 프로그램은 파산, 세금 유치권, 판결, 압류 또는 체불 등의 문제가 있는 고객에게 자금 조달 솔루션을 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 조직은 $10,000에서 최대 $400,000까지 대출을 통해 전통적인 임대, 판매 임대, 개인 파티 판매, 신생 기업 및 소유자/운영자에게 자금을 지원합니다.
효율적인 스캐닝 및 파일 관리 시스템을 찾고 있던 Dakota Financial은 SkyLite Systems를 선택하여 PowerApps 및 Flow를 사용하여 Microsoft SharePoint에 구축된 맞춤형 솔루션을 구현했습니다.
도전
대출 감사 및 서비스에 대한 적절한 정보를 확보하기 위해 Dakota Financial은 자금을 지원하는 각 대출에 대해 20~40개의 문서를 스캔하고 저장해야 합니다. 1페이지부터 50페이지에 이르는 스캔 문서에는 장기간 관리가 필요한 풍부한 정보가 포함되어 있습니다.
금융 부문의 다른 많은 회사와 마찬가지로 Dakota는 값비싼 독점 스캐닝 및 파일 관리 시스템을 사용하여 임대와 관련하여 스캔한 모든 파일을 관리했습니다. 시스템은 매우 엄격했고 맞춤 설정이 어려웠습니다. Dakota의 Michael Green 사장은 더 좋고 비용 효과적인 솔루션이 있어야 한다는 것을 알고 있었습니다. Dakota가 Office 365로 마이그레이션한 후 Michael은 SharePoint의 잠재력을 확인하고 Office 365에 대한 투자를 활용하여 값비싼 스캐닝 및 관리 레거시 솔루션을 Office 365를 중심으로 구축된 현대적이고 비용 효과적인 클라우드 기반 솔루션으로 교체할 수 있다는 것을 알았습니다.
전략
Michael Green은 Office 365가 스캔한 수십만 개의 문서를 저장할 수 있는 솔루션의 핵심이 될 수 있음을 감지했습니다. 그는 몇몇 회사에 연락했고 곧 신뢰할 수 있는 Microsoft Silver 파트너인 SkyLite Systems를 찾아 자신의 비전을 실현할 아이디어와 방법을 요청했습니다. SkyLite Systems는 Dakota와 긴밀히 협력하여 Aleris/Kodak의 스캐너 및 소프트웨어와 통합된 SharePoint 응용 프로그램을 사용하는 솔루션을 구축했습니다. SkyLite는 처음에 SharePoint 전용 기반 솔루션을 구상했지만 Dakota와 협력하여 SharePoint Online, PowerApps 및 Flow를 사용하여 맞춤형 솔루션으로 전환했습니다.
<h3Using PowerApps, Flow, and SharePoint within the new app
이 응용 프로그램은 PowerApps, Flow, SharePoint 및 Alaris/Kodak의 스캐닝 소프트웨어 조합을 사용합니다.
- SharePoint: Dakota는 SharePoint 목록과 문서 라이브러리의 조합을 사용하여 임대 정보, 스캔한 파일 및 관리하는 임대와 관련된 기타 파일을 저장합니다. 모든 데이터는 SharePoint 내에서 관리되므로 직원들은 SharePoint 내 검색엔진을 통해 대출과 관련된 문서를 검색할 수 있습니다. 이를 통해 검색 가능한 PDF로 저장된 모든 스캔 파일과 데이터 커넥터가 있는 모든 파일을 검색할 수 있습니다.
- PowerApps: Skylite는 SharePoint 임대 목록 내에 내장된 PowerApp 양식을 만들었습니다. 이를 통해 사용자는 내장된 양식 내의 갤러리를 통해 임대와 관련된 모든 파일 외에도 임대에 대한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
- Microsoft Flow: 이 솔루션은 Flow를 사용하여 문서 라이브러리에 폴더를 설정하고 매일 필요에 따라 데이터를 정리합니다.
- SkyLite 시스템 스캔 업로드 유틸리티: Dakota 직원은 이 업로드 유틸리티를 사용하여 스캔한 파일을 검토하고 태그를 지정하고 솔루션 내의 문서 라이브러리에 업로드합니다.
- Kodak/Alaris 스캐닝 소프트웨어 – 이 솔루션은 Kodak/Alaris 스캐닝 소프트웨어를 사용하여 스캐너를 구동하고, 스캔한 파일의 형식을 지정하고, 스캔한 파일을 지정된 위치에 저장하여 새 응용 프로그램에 업로드합니다.
우리는 새로운 앱을 좋아합니다. 유지 관리가 쉽고 전환이 원활하고 원활했습니다. 우리는 여전히 Office 365 구독을 활용하고 있으며 이전에는 불가능했던 모바일 구성 요소를 조사하기 시작했습니다.
마이클 그린(다코타 파이낸셜 CEO)
결과
Dakota Financial의 새로운 스캐닝 및 파일 관리 솔루션(SharePoint, PowerApps 및 Flow를 기반으로 구축됨)은 이전 독점 솔루션에 비해 크게 향상된 기능을 제공합니다. 심층적인 코딩 기술이 없어도 팀은 PowerApps, Flow 또는 SharePoint를 사용하여 솔루션을 쉽게 수정할 수 있습니다. 솔루션은 SharePoint 목록을 사용하기 때문에 Dakota Financial은 SharePoint의 기능을 더욱 안정적으로 활용하고 저장된 정보를 쉽게 백업할 수 있습니다. 무엇보다도 조직은 모바일 장치에서 스캔한 모든 파일에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
미래
Dakota는 계속해서 빠르게 성장하고 있으며 SkyLite Systems와 긴밀히 협력하여 솔루션을 개선할 계획입니다. 현재 애플리케이션에는 35명이 넘는 사용자가 있고 임대와 관련된 SharePoint 문서 라이브러리에서 관리되는 100만 개가 넘는 스캔 페이지가 있습니다. 오늘날 성능은 빠르고 안정적이지만 SkyLite와 Dakota는 앱이 거의 무제한에 가까운 확장성과 훨씬 더 높은 수준으로 극적으로 향상할 때가 되었다고 판단하면 앱용 Common Data Service(CDS)로 앱을 쉽게 마이그레이션하여 데이터를 저장하고 관리할 수 있다는 것을 알고 있습니다. CDS의 성능. Dakota Financial CEO인 Michael Green은 “우리 회사는 이 앱에 크게 의존하고 있습니다. 현재 새 솔루션이 훌륭하게 작동하고 있다는 사실을 알고 밤에 잠을 더 잘 잘 수 있으며, 고객에게 지속적으로 성장하고 서비스를 제공하면서 스토리지를 CDS로 신속하게 늘릴 수 있는 옵션이 있습니다. 모바일 옵션과 대용량 데이터 스토리지의 추가 이점은 업계에서 비교할 수 없을 정도로 뛰어나며 Office 365와 Microsoft를 비즈니스 요구 사항에 맞는 플랫폼으로 활용하겠다는 우리의 약속을 더욱 강화시켜 줍니다.”
