요약
1990년에 설립된 미국 사모펀드 회사인 ABS Capital Partners(ABS)는 비즈니스 및 교육 서비스, 정보 통신 기술, 의료 등 다양한 산업 분야의 기업에 대한 투자에 중점을 두었습니다. 이 회사는 창립 이후 여러 펀드에 걸쳐 약 $25억을 모금했습니다.
성장 자본을 제공하여 조직을 지원하는 데 중점을 두고 있는 ABS는 중요한 보안 클라이언트 정보가 포함된 Salesforce CRM을 관련 클라이언트 문서와 메타데이터를 저장한 Office 365 및 SharePoint 클라우드 문서 관리 플랫폼에 연결해야 했습니다. ABS는 직원 생산성과 사용 편의성을 높이기 위해 소스 시스템 데이터와 문서가 각 시스템에서 액세스되는 방식으로 이러한 시스템을 통합하는 작업을 Microsoft 파트너인 Creospark에 맡겼습니다.
도전
ABS와 같은 금융 자본 회사는 최신 기술 동향을 파악하고 동급 최고의 클라우드 소프트웨어 플랫폼을 사용하여 조직의 비즈니스 요구 사항을 효율적이고 효과적으로 최적화해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 그들은 동시에 이러한 이질적이고 단절된 클라우드 플랫폼 간에 콘텐츠와 데이터를 전송해야 할 필요성을 찾고 있습니다.
ABS의 경우 각 개별 시스템에 전문가를 데려오는 데 막대한 비용을 들이지 않고는 이를 수행할 수 있는 쉬운 방법이 없어 보였습니다.
ABS 인력의 상당 부분이 Salesforce CRM 내에서 계정, 기회 및 거래 데이터를 지속적으로 업데이트하므로 SharePoint 플랫폼 내에서 공동 작업을 위해 문서 및 관련 콘텐츠에 액세스하기 위해 CRM에서 파생된 원활한 경험을 제공하는 것이 중요했습니다. 게다가 두 시스템 모두에 고객 및 거래 정보를 업데이트하는 것은 지루한 과정이었습니다. 이 프로젝트에 참여함으로써 예상되는 부수적인 이점은 고객 관련 문서를 클라우드에 저장하는 데 드는 운영 비용이 절감된다는 것입니다.
다행스럽게도 Microsoft 클라우드 및 콘텐츠 서비스 스택을 갖춘 최신 클라우드 서비스는 이러한 시스템을 연결하여 클라우드 소프트웨어 플랫폼에서 필요한 정보에 액세스할 수 있도록 해줍니다.
전략
ABS는 기존 파트너 관계와 전문가 자격을 고려하여 Creospark를 시스템 통합 파트너로 선택했습니다. 요구 사항을 정의하고 동급 최고의 Microsoft 엔터프라이즈 클라우드 기반 미들웨어, 워크플로 도구 및 콘텐츠 서비스 기술을 선택하기 위해 협력하면서 팀은 요구 사항을 충족하는 최상의 솔루션을 위한 구현 계획과 기술 설계를 도출했습니다. 회사의 요구 사항을 충족하고 운영 비용을 절감합니다.
Creospark는 계정, 기회 및 거래 데이터를 Salesforce에서 SharePoint로 수동으로 전송할 필요가 없는 솔루션을 설계했습니다. SharePoint에 들어가면 Power Automate 흐름이 초기화되어 비즈니스 요구 사항에 따라 라이브러리 콘텐츠 및 데이터에 대한 추가 개선을 수행합니다. 또한 이 솔루션을 사용하면 SharePoint 라이브러리에 적절한 보안이 추가되어 Salesforce CRM 인터페이스에서 직접 SharePoint 문서 라이브러리를 열 수 있습니다.
다음 구성 요소를 사용하는 솔루션은 다음과 같습니다.
- 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위한 문서 관리 및 워크플로를 위한 Office 365 스택 내의 SharePoint 및 Power Automate와 같은 최신 클라우드 콘텐츠 서비스
- 감사 및 정보 보호를 위한 보안 및 규정 준수 관리
- Salesforce CRM 환경에서 SharePoint 환경으로 트리거된 메타데이터 전송을 촉진하는 Microsoft Azure 앱 서비스
결과
결과적으로 ABS는 두 시스템 모두에서 계정 관련 메타데이터를 수동으로 전송하는 데 드는 운영 비용을 줄였습니다. 또한 구독 시 충분한 공간을 제공하는 기존 SharePoint 문서 관리 시스템을 사용하여 문서 관리 비용을 크게 절감했습니다. 또한 모든 계정 관련 문서를 SharePoint 내에 저장하는 거버넌스 정책을 충족했으며, Power Automate를 사용하여 워크플로를 자동화하여 작업자의 생산성을 높였습니다. ABS는 이제 비용 절감 이점을 고려하여 보안 및 규정 준수는 물론 SharePoint 내의 워크플로 측면에서 Office 365 및 Azure 채택을 확대하고 있습니다.
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