Speirs & Jeffrey automatisent les processus avec SharePoint et Bridgeall

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Speirs & Jeffrey est l'une des principales sociétés de gestion de placements du Royaume-Uni et opère depuis sa base de Glasgow depuis plus de 100 ans. Ils conseillent et gèrent des investissements en actions et à taux fixes britanniques et internationaux, gérant des portefeuilles pour des particuliers, des familles, des fiducies, des organisations caritatives, des fonds de pension et des institutions.

Défi

Speirs & Jeffrey avaient besoin d'aide pour la gestion du contenu publié au sein de l'organisation à l'intention de leurs analystes. Leur équipe de recherche interne avait de nombreux processus manuels et une nouvelle saisie à partir de différents systèmes pour que leur solution actuelle continue de fonctionner.

Stratégie

Speirs & Jeffrey ont contacté Bridgeall pour développer une solution. Bridgeall a utilisé la fonctionnalité de catalogue de produits d'Office 365 pour automatiser la collecte de données clés auprès de tiers tels que Thomson Reuters et déposer les données dans des listes SharePoint sur une base planifiée. L'utilisation de la fonctionnalité de catalogue de produits signifiait que Speirs & Jeffrey pouvait créer des pages modèles pour représenter une entreprise et un secteur tout en utilisant l'API de recherche SharePoint pour extraire les informations pertinentes pour l'entreprise ou le secteur.

L'équipe de recherche a pu créer des éléments de recherche pouvant être étiquetés avec une ou plusieurs entreprises ou secteurs, permettant aux éléments d'apparaître sur la page lorsqu'un analyste examinait une entreprise en vue d'un investissement. L'équipe a également pu réduire sa charge de travail manuelle car Bridgeall a automatisé la génération de documents PDF utilisés sur le site. Les documents ont été mis à jour quotidiennement avec les cours de clôture de la veille de Thomson Reuters.

Résultats

Grâce à cette solution SharePoint, le département de recherche interne de Speirs & Jeffrey est en mesure de se concentrer sur l'analyse du marché et la création de contenu spécialisé sans re-saisie requise à partir d'autres solutions tierces. Les analystes peuvent utiliser l'application pour obtenir des faits et des chiffres à jour sur les entreprises et les secteurs susceptibles d'intéresser leurs clients, rapidement et avec la certitude que les informations sont exactes.