Sommaire
Fondée en 1990, ABS Capital Partners (ABS), une société de capital-investissement américaine, s'est concentrée sur les investissements dans des entreprises de divers secteurs, notamment les services aux entreprises et l'éducation, les technologies de l'information et des communications et les soins de santé. La société a levé environ $2,5 milliards depuis sa création dans plusieurs fonds.
ABS, qui se concentre sur l'aide aux organisations en fournissant du capital de croissance, a dû connecter leur CRM Salesforce, qui contenait des informations client sécurisées vitales, à leur plate-forme de gestion de documents cloud Office 365 et SharePoint où ils stockaient la documentation et les métadonnées des clients connexes. ABS a chargé Creospark, un partenaire Microsoft, d'intégrer ces systèmes de manière à ce que les données et les documents du système source soient accessibles à partir de chaque système afin d'augmenter la productivité des employés et la facilité d'utilisation.
Défi
Les sociétés de capital financier, comme ABS, ont de plus en plus besoin de rester à l'écoute des dernières tendances technologiques et d'utiliser les meilleures plates-formes logicielles cloud pour optimiser efficacement leurs besoins commerciaux organisationnels. Ils constatent en même temps la nécessité de transférer du contenu et des données entre ces plates-formes cloud disparates et déconnectées.
Pour l'ABS, il ne semblait pas y avoir de moyen facile de le faire sans dépenser d'énormes sommes d'argent pour faire appel à un spécialiste pour chaque système individuel.
Avec une partie importante de la main-d'œuvre d'ABS mettant constamment à jour les données sur les comptes, les opportunités et les transactions dans leur CRM Salesforce, il était essentiel qu'il y ait une expérience transparente dérivée du CRM pour accéder aux documents et au contenu associé pour la collaboration au sein de leur plate-forme SharePoint. De plus, la mise à jour des deux systèmes avec les informations sur les clients et les transactions était un processus fastidieux. Les avantages annexes anticipés en s'engageant dans ce projet étaient une réduction des coûts opérationnels pour le stockage des documents liés aux clients dans le cloud.
Heureusement, les services cloud modernes avec la pile de services cloud et de contenu Microsoft facilitent la connexion de ces systèmes pour permettre l'accès aux informations nécessaires à partir de leurs plates-formes logicielles cloud.
Stratégie
ABS a choisi Creospark comme partenaire d'intégration de systèmes en raison d'une relation de partenariat existante et de qualifications d'experts. En travaillant ensemble pour définir les exigences, ainsi que pour sélectionner les meilleurs intergiciels, outils de flux de travail et technologies de service de contenu basés sur le cloud Microsoft, l'équipe a élaboré un plan de mise en œuvre ainsi qu'une conception technique pour la meilleure solution pour répondre aux besoins de l'entreprise et réduire les coûts d'exploitation.
Creospark a conçu une solution qui élimine le besoin de transférer manuellement les données de compte, d'opportunité et de transaction vers SharePoint depuis Salesforce. Une fois dans SharePoint, les flux Power Automate sont initialisés pour affiner davantage le contenu et les données de la bibliothèque en fonction des besoins de l'entreprise. De plus, cette solution a permis d'ouvrir des bibliothèques de documents SharePoint directement à partir de l'interface Salesforce CRM avec la sécurité appropriée ajoutée sur les bibliothèques SharePoint.
La solution consistait à utiliser les composants suivants :
- Services de contenu cloud modernes tels que SharePoint et Power Automate dans la pile Office 365 pour la gestion des documents et les flux de travail afin de répondre aux exigences de l'entreprise
- Gestion de la sécurité et de la conformité pour l'audit et la protection des informations
- Microsoft Azure App Services pour faciliter le transfert de métadonnées déclenchées de l'environnement Salesforce CRM vers l'environnement SharePoint
Résultats
En conséquence, ABS a réduit les coûts opérationnels liés au transfert manuel des métadonnées liées aux comptes sur les deux systèmes. Il y a également eu des économies importantes sur les coûts de gestion des documents en utilisant leur système de gestion de documents SharePoint existant, qui fournit une grande quantité d'espace avec l'abonnement. En outre, ils ont respecté leurs politiques de gouvernance consistant à stocker toute la documentation liée aux comptes dans SharePoint et ont rendu leurs employés plus productifs en automatisant les flux de travail à l'aide de Power Automate. ABS étend désormais son adoption d'Office 365 et Azure en termes de sécurité et de conformité, ainsi que de flux de travail au sein de SharePoint, compte tenu des économies de coûts.
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