ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน การประกันภัย – สร้างใบเสนอราคา

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ

สถานการณ์บริการทางการเงิน: การประกันภัย – สร้างใบเสนอราคา

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot สร้างใบเสนอราคาประกันภัย

ใช้ AI เพื่อช่วยสร้างใบเสนอราคาใหม่ให้กับลูกค้าและนำเสนอข้อเสนอให้กับลูกค้า

1. สรุปและจัดลำดับความสำคัญของอีเมล

ผู้รับประกันภัยได้รับอีเมลเป็นจำนวนมาก การตอบกลับปัญหาสำคัญและคำขอใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและอาจเพิ่มรายได้ได้

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot2

ผลประโยชน์: สรุปและจัดลำดับความสำคัญ อีเมลที่ได้รับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและดูอีเมลที่เร่งด่วนที่สุดอย่างละเอียด

2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

อีเมลฉบับหนึ่งเป็นคำขอใบเสนอราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แห่งใหม่ และต้องมีการประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สินดังกล่าวในมิติความเสี่ยงที่สำคัญ

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกภายในองค์กร เพื่อสรุปความเสี่ยงของบริษัทประกันที่อยู่ทรัพย์สินในอีเมล์ และสรุปความเสี่ยงภายใน Copilot

3. เข้าใจลูกค้า

นอกจากการรวบรวมความเสี่ยงของทรัพย์สินแล้ว ผู้รับประกันยังให้ข้อมูลและประวัติของลูกค้า รวมถึงนโยบายอื่นๆ ประวัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเรียกร้องฉ้อโกง ฯลฯ อีกด้วย

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: Copilot ให้ข้อมูลสรุปประวัติของลูกค้า โดยการแยกชื่อลูกค้าจากอีเมลต้นฉบับ ส่งไปยังแอปประวัติการประกันภัย และจัดทำสรุปคุณสมบัติที่มีอยู่เพื่อการตรวจสอบ

4.ประมาณราคาต้นทุนการเปลี่ยนทดแทน

ทำความเข้าใจว่าต้นทุนการเปลี่ยนอาคารจะอยู่ที่เท่าใดโดยอิงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ที่ตั้ง อายุ พื้นที่ ฯลฯ

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: สร้างประมาณการต้นทุนทดแทนใน Copilot การใช้แอปพลิเคชันประมาณการราคาของบริษัทประกันภัยเพื่อสร้างใบเสนอราคาและประมาณการประวัติ

5. สรุปและร่างข้อเสนอ

สรุปข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละระบบสำหรับทรัพย์สินเพื่อสร้างการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและเสนอราคาที่แนะนำ

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อสรุปและร่างคำตอบอีเมล รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลในการตัดสินใจ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร