ไลบรารี Microsoft Scenario บริการทางการเงิน ตลาดทุน – ช่วยให้เข้าใจลูกค้า

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot Chat

สถานการณ์บริการทางการเงิน: ตลาดทุน – ช่วยให้เข้าใจลูกค้า

กลับไปยังสถานการณ์บริการทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

การใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในตลาดทุน

Copilot Chat สามารถช่วยที่ปรึกษาลูกค้าค้นหาข้อมูลและนำเสนอแก่ลูกค้าในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย

1. กำหนดคำศัพท์ทั่วไป

ใช้ Copilot เพื่อรับคำอธิบายคำศัพท์ทางการเงินทั่วไปในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจกลยุทธ์การลงทุน

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำถาม: นิยามของมูลค่าตลาด มีผลต่อการเลือกหุ้นสำหรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร

ลองใช้ Prompt Gallery: กำหนดมูลค่าตลาด

2. ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยง

ใช้ Copilot เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำเตือน: อธิบายเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี โดยเน้นที่แนวโน้มตลาด การแข่งขัน และความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยี

ลองใน Prompt Gallery: ความเสี่ยงของการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี

3. พัฒนาแผนการเงิน

ใช้ Copilot เพื่อช่วยจัดโครงสร้างแผนสำหรับลูกค้าของคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำเตือน: พัฒนาแผนการเงินโดยละเอียดสำหรับลูกค้าตามความต้องการในการเพิ่มรายได้ของพวกเขา

ลองใช้ Prompt Gallery: พัฒนาแผนการเงิน

4. เปรียบเทียบกลยุทธ์

ใช้ Copilot เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำเตือน: สร้างตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การลงทุนที่พบบ่อยที่สุด

ลองใช้งาน Prompt Gallery: การเปรียบเทียบกลยุทธ์การลงทุน

5. เข้าใจถึงผลกระทบของภาษี

ใช้ Copilot เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงผลกระทบทางภาษีของตัวเลือกการลงทุนต่างๆ

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำเตือน: แนะนำกลยุทธ์ในการบริหารเงินสดเพื่อช่วยให้ฉันเพิ่มเป้าหมายทางการเงินในการลดภาระภาษี

ลองใช้ Prompt Gallery: กลยุทธ์การจัดการเงินสด

6. เข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ใช้ Copilot เพื่อดูแนวโน้มในตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการลงทุน

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ตัวอย่างคำเตือน: วิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและผลกระทบต่อตัวเลือกการลงทุนของเรา

ลองใช้ Prompt Gallery: การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

สร้างข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหาในกระบวนการทำงานประจำวัน เร่งรัดการสอบสวน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและบรรลุภารกิจประจำวันได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และประหยัดเวลาและความพยายามในการทำงานประจำวัน

เพิ่มผลผลิต

  • วิจัยปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแบบร่างแรกได้เร็วขึ้น
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพตัวแทน

สร้างความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้าจากคู่แข่งเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ลดระยะเวลาในการประเมินพอร์ตโฟลิโออย่างครอบคลุมด้วยคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงพลวัตของตลาด สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่จำนวนนักลงทุนที่กระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

  • ข้อมูลบริษัทวิจัย
  • เรียนรู้วิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • จัดระเบียบข้อมูลจากปฏิสัมพันธ์ในอดีต
  • มีสมาธิอย่างเต็มที่ในระหว่างการประชุม

ปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ต้องพบปะกับลูกค้า

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น มูลค่าตลอดอายุลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้สูงสุด

ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

  • วินิจฉัยปัญหาอย่างรวดเร็วโดยใช้
    ฐานข้อมูลภายนอกและภายใน
  • การวิเคราะห์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลลูกค้าและฐานความรู้
  • ตอบกลับร่างได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
    อิงตามข้อมูลความละเอียดทางประวัติศาสตร์
  • การสื่อสารติดตามผลเชิงรุกและเป็นส่วนตัว

ลดการปั่นป่วน

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร