ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน ปรับปรุงเอกสารคำแนะนำ

สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot

สถานการณ์ทางการเงิน: ปรับปรุงเอกสารคำแนะนำ

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถใช้ AI เพื่อช่วยอัปเดตเอกสาร RFx และสร้างแบบจำลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ

1. รับข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

ตรวจสอบรายละเอียดการประชุมเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำในเอกสาร RFx

Microsoft Teams icon

Copilot ในทีม

การดำเนินการ: ใน Meeting Recap ให้ทบทวนการประชุม หัวข้อ เพื่อค้นหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการอัปเดตเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

2. ถามคำถาม

ใช้ Copilot เพื่อค้นหาเอกสาร RFx ล่าสุดที่จำเป็นต้องอัปเดตตามคำขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​.​

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot2

พรอมต์ตัวอย่าง: ค้นหา เอกสาร RFx ล่าสุดที่สร้างโดยทีมของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

3. วิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน

ปรับโมเดลทางการเงินของคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในต้นทุน และตรวจสอบว่าส่วนใดเกินเกณฑ์ของคุณ

Excel icon

Copilot ใน Excel

พรอมต์ตัวอย่าง: ไฮไลท์ เซลล์ สีเหลือง โดยที่ "การใช้จ่ายที่คาดหวังที่ปรับปรุงแล้ว" เกิน $10,000

4. การอัปเดตเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

เขียนส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นต้องอัปเดตใหม่ตามข้อมูล RFx ใหม่

Word icon

Copilot ในเวิร์ด

พรอมต์ตัวอย่าง: สรุป ส่วนที่อัปเดต เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไม่กี่จุด ข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิ Microsoft Excel ของคุณในอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. ขอคำติชม

ร่างและส่งอีเมลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง

Outlook icon

Copilot ใน Outlook

การดำเนินการ: การใช้งาน การฝึกสอนโดย Copilot: เขียนอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฉันโดยสรุปการอัปเดต จัดแนว และเสนอการประชุมเพื่อหารือ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​

เพิ่มผลผลิต

  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

การจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพ:

Chatbots การสนับสนุนแบบกำหนดเอง

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน

เปิดสายการสื่อสารไว้

  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

ลดข้อกำหนดการจ้างภายนอก

หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในการอัปเดตระบบการเงิน

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง

แจ้งการตัดสินใจของคุณ:

  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ: 

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 

ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน

  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร