ไลบรารี Microsoft Scenario การเงิน การจัดการแบบสอบถามทางการเงินอัตโนมัติ

สามารถใช้ได้กับ: Copilot Chat และ Copilot Studio

สถานการณ์ทางการเงิน: การจัดการแบบสอบถามทางการเงินอัตโนมัติ

กลับไปยังสถานการณ์ทางการเงิน ดาวน์โหลดคู่มือสถานการณ์

สถานการณ์

AI agents ช่วยลดภาระงานของทีมงานการเงินได้โดยการให้พนักงานสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

1. การรวบรวมแบบสอบถาม

ใช้ Copilot Studio เพื่อสร้างตัวแทนที่ตอบคำถามทางการเงินทั่วไปจากพนักงานในองค์กรของคุณและบันทึกรายการในฐานข้อมูลการควบคุมคุณภาพ

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: ช่วยให้มั่นใจ ว่าข้อความค้นหาภายในทั้งหมดถูกจับแล้ว และจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสมเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. การบูรณาการฐานความรู้

ส่งเสริมให้ตัวแทนตอบคำถามโดยใช้ผู้ช่วยส่วนตัวที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเอกสารฐานความรู้

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: เข้าถึง สู่ฐานความรู้ที่ครอบคลุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและสม่ำเสมอในการตอบกลับ

3. ข้อเสนอแนะอัตโนมัติ

ใช้ตัวแทนเพื่อแจ้งเตือนพนักงานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้มา

Microsoft Copilot Studio icon

ตัวแทน AI

ผลประโยชน์: รวมตัว ความคิดเห็นของผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงฐานความรู้และกลไกการตอบสนอง

4. การยกระดับคดี

ให้ตัวแทนส่งต่อปัญหาผ่านอีเมลเมื่อได้รับคำติชมว่าต้องดำเนินการเพิ่มเติม

Microsoft Copilot icon

Copilot แชท

ผลประโยชน์: โดยตรง ปัญหาที่ซับซ้อน ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รับประกันการสนับสนุนคุณภาพสูง

5. ชี้แจงเงื่อนไข

การใช้ Copilot เพื่อทำความเข้าใจศัพท์ทางการเงินได้ดีขึ้นหรือปรับปรุงศัพท์เฉพาะทางการเงินให้เป็นภาษากลางเพื่อช่วยในการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

ผลประโยชน์: รับคำอธิบายที่ชัดเจน ของคำศัพท์และสมการเพื่อขยายความรู้ทางการเงินในองค์กร

6. รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตามทันข่าวสารและแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุดโดยขอข้อมูลสรุปจาก Copilot

Microsoft Copilot icon

แชท Microsoft Copilot1

คำเตือน: สร้างสรุปที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าโดยอ้างอิงจากข่าวการเงินล่าสุด ข้อมูลตลาดหุ้น และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดสำคัญ

โอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ KPI ของพื้นที่การทำงานหลัก

Microsoft Copilot สามารถช่วยเวลาในการร้องขอโดยเฉลี่ยได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวแทนเพิ่มขึ้นและอัตราความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น​

เพิ่มผลผลิต

  • หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • วินิจฉัยปัญหาได้เร็วขึ้น​
  • ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกัน
  • ส่งการสื่อสารติดตามผลอย่างรวดเร็ว​

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว​

Copilot สามารถปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงได้อย่างไร

ทีมการเงินต้องต่อสู้กับงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่สินเชื่อและการเรียกเก็บเงินไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ด้วยการทำงานอัตโนมัติของงานทั่วไป Microsoft Copilot จึงมีเวลาในการตัดสินใจที่สำคัญ ปรับปรุงการตรวจสอบ ลดความซับซ้อนในการรวบรวม และเร่งการรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลความเร็ว

  • วิเคราะห์แนวโน้มอย่างรวดเร็ว
  • สร้างแผนภูมิข้อมูล
  • สร้างการนำเสนอกลยุทธ์

การจัดการอีเมลที่มีประสิทธิภาพ:

Chatbots การสนับสนุนแบบกำหนดเอง

Microsoft Copilot สามารถลดการใช้จ่ายของแผนกการเงินได้อย่างไร

ในฐานะศูนย์ต้นทุน ทีมการเงินเผชิญกับความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือในงานประจำวัน Microsoft Copilot สามารถช่วยเพิ่มเวลาในการวิเคราะห์เพิ่มเติม การตรวจสอบเชิงรุก กระบวนการเรียกเก็บเงิน และการรายงานทางการเงิน

เปิดสายการสื่อสารไว้

  • ร่างการสื่อสาร เช่น คำร้องขออนุมัติ อีเมลสถานะ และการสื่อสารกับซัพพลายเออร์
  • สรุปการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสถานะงบประมาณและการอนุมัติ
  • สร้างสำรับกลยุทธ์การจัดหา

ลดข้อกำหนดการจ้างภายนอก

หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในการอัปเดตระบบการเงิน

Copilot สามารถช่วยลดการใช้จ่ายในระบบการเงินและเครื่องมือได้อย่างไร

Microsoft Copilot สามารถขยายไปสู่กระบวนการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และเร่งการตัดสินใจโดยไม่ต้องดำเนินการอัปเดตระบบการเงินที่มีราคาแพง

แจ้งการตัดสินใจของคุณ:

  • ร่างงบประมาณและสเปรดชีต
  • ค้นหาผลต่างต้นทุนในตัวเลือกต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูลของคุณ: 

Microsoft Copilot สามารถช่วยลดจำนวนวันขายที่โดดเด่นได้อย่างไร

คอลเลกชันมีบทบาทสำคัญในทุกธุรกิจ การเรียกเก็บเงินที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดี 

ปรับปรุงกระบวนการเรียกเก็บเงิน

  • ใช้ Copilot เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจากการโต้ตอบในอดีต
  • ร่างการสื่อสารด้วย Copilot สรุปกระบวนการรวบรวมอย่างชัดเจน
  • วิเคราะห์วิธีการชำระเงินแบบต่างๆ และประสิทธิผล

ปรับปรุงการประชุมลูกค้า

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3ตัวแทน AI ช่วยให้ Copilot สามารถเข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีตจะต้องมีการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก

เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร