Hill Associates ปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย Microsoft 365 และ iGlobe CRM

สรุป

Hill Associates เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์และการตกแต่งสำหรับร้านอาหาร บาร์ โรงแรม คาสิโน โรงเรียน คลับ ศูนย์การประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นธุรกิจอายุ 33 ปีและมีสำนักงานขายในนิวเม็กซิโก แอริโซนา โคโลราโด ยูทาห์ ไวโอมิง และเอลปาโซ รัฐเท็กซัส

ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า Hill Associate มองว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับลูกค้าเป็นมากกว่ายอดขาย เพื่อจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ดีขึ้น Hill Associates มองหาโซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน Office 365 โดยเฉพาะกับความพร้อมใช้งานของ Outlook และ Teams ด้วยความหวังที่จะพบโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม ตลอดจนเร่งและเพิ่มยอดขาย Hill Associates จึงหันไปขอความช่วยเหลือจาก iGlobe iGlobe CRM พร้อม Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps และ Power BI ได้รับเลือกให้จัดระเบียบ สนับสนุน และเร่งกระบวนการขายและการบริการลูกค้าของ Hill Associates

ท้าทาย

เมื่อธุรกิจของ Hill Associates เติบโตและซับซ้อนมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าระบบการติดตามผู้ติดต่อของพวกเขาใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ ผู้ผลิตและการเติบโตของอุตสาหกรรมยังเพิ่มความต้องการแคมเปญการตลาดที่สร้างขึ้นภายในองค์กร แทนที่จะจ้างจากภายนอก ควบคู่ไปกับการเติบโต ส่งผลให้ทีมขายมีการเติบโต ทำให้ Hill Associates ต้องหาวิธีง่ายๆ ในการสื่อสารกับพนักงานแต่ละคนในบริษัท

ไอทียุคใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทั้งบุคคลและทีม ความท้าทายบางประการที่ Hill Associates เผชิญคือการจัดการการสื่อสารภายในและการวางแผนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการผู้ติดต่อและสื่อสารกับพวกเขาผ่านแคมเปญการตลาดและกำหนดว่าแพลตฟอร์มไอทีใดที่สามารถรวมเข้ากับ Microsoft Office 365 ที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็มอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยและใช้งานง่ายที่สุด

กลยุทธ์

ขั้นแรก Hill Associates ย้ายไปยัง Office 365 และเริ่มถ่ายโอนที่อยู่ติดต่อจากซอฟต์แวร์ Mac OS ที่พวกเขาใช้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น Hill Associates ได้พิจารณาและลองใช้ CRM หลายรายการ แต่ไม่พบ CRM ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา หลังจากค้นพบว่า Office 365 เสนอบริการมากมายที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบร่วมมือกัน Hill Associates ตัดสินใจว่า CRM ที่พวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าตามหลักการควรจะใช้งานง่าย สามารถผสานรวมกับ Office 365 ได้อย่างราบรื่น ทั้งจะใช้และพร้อมใช้งานข้ามระบบ Office 365 โดยที่ Teams และ Outlook เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ Hill Associates ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้ากับ iGlobe เนื่องจากมีทุกสิ่งที่พวกเขามองหา เป็น CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งปรับแต่งได้ และมีความสามารถในการสร้างรายชื่ออีเมล สามารถรวม MailChimp เข้ากับ Microsoft Flow และบูรณาการอย่างสมบูรณ์ใน Office 365

ผลลัพธ์

การใช้ iGlobe CRM ซึ่งผสานรวมกับ Outlook และ Teams ทำให้พนักงานของ Hill Associates สามารถทำงานกับข้อมูลของตนได้จากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งโดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชัน CRM ขึ้นมาเอง ด้วยการทำงานร่วมกับ iGlobe CRM พนักงานของ Hill Associate สามารถจัดเรียงข้อมูลตามประเภทลูกค้า พื้นที่ หรือตัวแทนฝ่ายขาย ช่วยให้พวกเขาสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เมื่อใช้ Power BI พนักงานจะได้รับภาพรวมของลูกค้าปัจจุบันและผู้ติดต่อด้วยวิธีที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นไปไม่ได้เลย ทำให้การวางแผนกิจกรรมง่ายขึ้นมาก

Hill Associates สร้างอีเมลและใบเสนอราคาจำนวนมากในโครงการซึ่งสามารถบันทึกได้จาก Outlook โดยใช้ iGlobe Outlook Add-in สำหรับ iGlobe CRM คำถามของลูกค้าจะถูกแปลงและเพิ่มลงใน iGlobe CRM และติดตามด้วยการสร้างงานการวางแผน เมื่อใช้ iGlobe MIPA ซึ่งเป็นแอปผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับ Outlook และ Teams ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงงานและรายการกิจกรรมของตนได้ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่างานจะไม่ถูกลืม ความคิดเห็นของลูกค้ายังได้รับการจัดระเบียบในลักษณะเดียวกันและสามารถใช้เพื่อให้บริการลูกค้ารายบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม

Hill Associates ตัดสินใจใช้ประโยชน์จาก Teams เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ภายในบริษัท บ่อยครั้งที่พนักงานเริ่มทำงานในโครงการร้านอาหารหรือโรงแรมในช่วงแรกของการออกแบบ และคนอื่นๆ ในบริษัทจะเข้าร่วมและทำงานในโครงการในขั้นตอนต่างๆ Teams ช่วยให้สมาชิกโครงการทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดด้วยบันทึกการประชุม เอกสาร และงานการวางแผน เมื่อใช้งานร่วมกับ iGlobe แล้ว ตอนนี้การทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยใช้ Teams ก็ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ทีมของผู้ใช้ทั้งหมดมีการใช้งาน MIPA เป็นแท็บ MIPA ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานที่ดึงมาจาก Planner, Outlook To-Do, การประชุม และจาก iGlobe CRM ด้วย MIPA พนักงานของ Hill Associate สามารถติดตามผลรายงานการประชุมลูกค้าและโอกาสในการขายได้ทันท่วงทีได้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมบัญชีบรรลุเป้าหมายการขายได้ง่ายขึ้น MIPA ให้การอ้างอิงแบบครบวงจรสำหรับผู้ใช้ภายใน Teams ผู้ใช้ยังสามารถสร้างแท็บ iGlobe CRM ภายใน Teams ได้ทุกเมื่อที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ด้วย iGlobe และ Office 365 Hill Associates ทราบดีว่าโซลูชันดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ และสามารถให้บริการได้บนอุปกรณ์ทั้งหมด แม้ว่าผู้ใช้จะออกไปเยี่ยมลูกค้าก็ตาม