Библиотека сценариев Microsoft Финансовые услуги Рынки капитала – Подготовьтесь к встрече с клиентом

Доступен с: Microsoft 365 Copilot и рабочее пространство LSEG

Сценарий финансовых услуг: Рынки капитала – Подготовьтесь к встрече с клиентом

Вернуться к сценариям финансовых услуг Скачать руководство по сценарию Выполнение

Сценарий

Использование Copilot для подготовки к встрече с клиентом на рынках капитала

Financial Meeting Prep — это приложение Teams, работающее на базе Microsoft 365 Copilot и LSEG Workspace, для оптимизации подготовки к встречам для финансовых консультантов. Приложение было создано в партнерстве с LSEG для новостей, данных и аналитики.

Информация о реализации: Приложение для подготовки к финансовой встрече

1. Просмотр популярных тем

На вкладке «Подготовка к собранию» в Teams просмотрите обзор компании и актуальные темы.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: Быстрое получение общей сводки последних событий компании.

2. Обзор новостных статей

Просмотрите резюме новостных статей, а затем перейдите по ссылкам в рабочее пространство LSEG, чтобы получить полную информацию по любым интересным темам, которые могут быть рассмотрены на встрече.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: будьте в курсе потенциальных тем встреч.

3. Пересмотрите пункты действий

Просмотр сводок встреч и пунктов действий с прошлых встреч. Связанные файлы связаны из сводки.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: быстрая проверка того, что все пункты плана действий отражены в презентации встречи.

4. Проект повестки дня по электронной почте

Попросите Copilot составить электронное письмо клиенту с повесткой дня и кратким изложением потенциальных тем.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: Экономия времени на общении.

5. Обновить данные

Непосредственно перед встречей обновите данные, чтобы отследить последние события.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Преимущество: убедитесь, что встреча пройдет гладко и вас не застанут врасплох срочные новости и финансовые обновления.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Генерируйте информацию и контент в рамках повседневной работы, ускоряйте расследования и более эффективно общайтесь для предотвращения и устранения проблем с соблюдением требований.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Улучшите свои данные

Повышайте производительность за счет использования автоматизации для быстрой расстановки приоритетов и выполнения ежедневных задач, оптимизации процессов и экономии времени и усилий на ежедневных задачах.

Повышение производительности

  • Быстрое исследование взаимодействия с клиентами
  • Создавайте первые черновики быстрее
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений
  • Быстрая отправка последующих сообщений

Повышение эффективности агентов

Дифференцировать взаимодействие с клиентами от взаимодействия с конкурентами, чтобы увеличить долю рынка; Сократить время на комплексную оценку портфеля с рекомендациями по изменениям, отражающими динамику рынка; Укрепить доверие и уверенность среди клиентов, что приведет к увеличению числа активных инвесторов. 

Улучшите встречи с клиентами

  • Информация о компании исследования
  • Узнайте, как представить продукт
  • Организуйте информацию из прошлых взаимодействий
  • Полностью сосредоточьтесь во время встречи

Улучшить качество материалов для клиентов.

Оптимизируйте операции для более быстрого решения проблем клиентов, предоставляя инструменты для принятия решений и разработки стратегии. Это может привести к более высокому уровню удовлетворенности клиентов, увеличению ценности жизненного цикла клиента и максимизации инвестиционного портфеля клиентов.

Повысьте удовлетворенность клиентов

  • Быстро диагностируйте проблему, используя
    внешние и внутренние базы данных
  • Автоматизированный анализ с использованием данных о клиентах и базы знаний
  • Более быстрые и точные черновики ответов
    на основе исторических данных о разрешении
  • Проактивные и персонализированные последующие коммуникации

Уменьшить отток

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.