Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot
Сценарий финансовых услуг: Страхование – улучшение анализа рисков андеррайтинга
Сценарий
Используйте Copilot для улучшения анализа риска андеррайтинга
Используйте ИИ для ускорения принятия решений, повышения точности и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
1. Обобщите и приоритизируйте входящие запросы
Организуйте и выявляйте срочные клиентские запросы и претензии из большого объема электронных писем.
Второй пилот в Outlook
Преимущество: Быстрое выявление критических проблем андеррайтинга, что позволяет быстрее реагировать и определять приоритетность случаев с высокой степенью риска.
2. Собирайте и анализируйте данные о клиентах
Перед оценкой риска сотрудник просит Copilot извлечь и обобщить историю покрытия клиента, последние претензии и статус соответствия из CRM и систем политик.
Агент ИИ
Преимущество: обеспечивает полную информированность андеррайтера, повышая точность оценки и удовлетворенность клиентов.
3. Автоматизируйте составление и редактирование документов
Используйте Copilot в Word для составления предложений, обновлений политики и коммуникаций с клиентами с использованием шаблонов и предыдущих примеров.
Второй пилот в Word
Преимущество: сокращение ручного труда, повышение согласованности и ускорение создания документов для принятия решений по андеррайтингу.
4. Провести оценку и моделирование рисков
Используйте Copilot Studio agents для запуска моделей риска, анализа данных об имуществе и клиентах, а также обобщения факторов риска для принятия решения об андеррайтинге.
Второй пилот в Excel
Преимущество: применение сложного моделирования рисков и мониторинга соответствия для выявления рисков и обеспечения соблюдения нормативных требований.
5. Подведите итоги и составьте черновик предложения
Обобщите информацию, собранную из каждой системы по объекту недвижимости, чтобы создать анализ оценки рисков и рекомендуемую расценку.
Второй пилот в Word
Преимущество: упрощает сравнение сложных полисов, облегчая информирование клиентов о рисках и рекомендациях.
6. Подготовьте презентацию для клиента
Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентаций из документов Word и подготовки к встречам с клиентами.
Второй пилот в PowerPoint
Преимущество: упрощает создание понятных и эффективных презентаций для клиентов, поддерживая прозрачный анализ рисков и принятие решений.
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше сценариев финансовых услуг
Библиотека сценариев финансовых услугНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
