Библиотека сценариев Microsoft Финансы Создайте бизнес-кейс

Доступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов и Copilot Studio

Финансовый сценарий: Создайте бизнес-кейс

Вернуться к финансовым сценариям Скачать руководство по сценарию

Сценарий

Copilot может помочь аналитикам понять предложение и провести анализ, необходимый для разработки комплексного бизнес-кейса с целью принятия инвестиционных решений.

1. Определите инвестиционную возможность

Попросите Copilot создать проектный бриф, включающий данные из электронных писем, конкурентных исследований и финансовых записей, полученных от агентов Copilot Studio. Скопируйте бриф в Word и отредактируйте его с помощью Copilot в Word.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Выгода: Оптимизация процесс рассмотрения и быстро понять ключевые проблемы, которые необходимо решить с помощью потенциальных инвестиций.

2. Соберите информацию о проекте

Встретьтесь с командой по развитию бизнеса, чтобы узнать о различных доступных вариантах и собрать финансовую информацию. Используйте Copilot в Teams, чтобы предлагать вопросы и подводить итоги собрания.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Выгода: Гарантировать продуктивная встреча используя Copilot в Teams, чтобы предлагать вопросы и уточнять сказанное людьми. Используйте резюме для подведения итогов и действий.

Попробуйте в лаборатории Copilot: продолжайте движение

3. Соберите финансовые данные

Анализируйте финансовые данные с помощью Copilot в Excel. Используйте Copilot for Finance для извлечения информации из системы ERP. Используйте Copilot в Excel для внесения предложений и предоставления рекомендаций, например, как использовать функцию ПРОГНОЗ.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Copilot icon

1ТП22Т (Предварительный просмотр)

Выгода: Устранять время потрачено на поиск данных и информации в сложных системах.

4. Создание прогнозов тенденций

Запросите Copilot, чтобы получить последние прогнозы продаж по электронной почте. Используйте Copilot в Excel для фильтрации информации и создания диаграмм тенденций. Обновите краткое описание проекта в Word с помощью последних диаграмм и таблиц.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot2

Excel icon

Второй пилот в Excel

Выгода: Сотрудничать эффективно в рамках команд и
функции (например, юридические, транспортные) безопасным способом. Используйте данные для принятия решений на собраниях и обсуждениях.

Попробуйте в лаборатории Copilot: найдите ценную информацию

5. Составьте сводный отчет

После завершения анализа бизнес-кейса используйте Office Agent, чтобы превратить краткое описание проекта в набор слайдов PowerPoint для презентации руководству.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Преимущество: экономьте время, используя Office Agent для создания и организации презентации.

6. Проверьте бизнес-кейс

После реализации бизнес-кейса в течение шести месяцев используйте Copilot for Finance для проведения анализа отклонений и определения ключевых показателей эффективности проекта.

Excel icon

Второй пилот в Excel

Copilot icon

1ТП22Т (Предварительный просмотр)

Выгода: Скорость анализ используя Copilot for Finance для ускорения анализа отклонений.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Как Microsoft Copilot может помочь сократить время выполнения запросов

Microsoft Copilot может помочь сократить время разрешения проблем, что, в свою очередь, приведет к повышению производительности агентов и повышению уровня удовлетворенности клиентов.​

Повысьте производительность​

  • Быстро найти информацию
  • Диагностируйте проблемы быстрее​
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений​
  • Быстрая отправка последующих сообщений​

Анализ данных о скорости и отчетность​

Как Copilot может улучшить управление рисками

Финансовые команды решают сложные задачи — от кредитования и взыскания долгов до управления рисками и соблюдения требований. Получайте аналитическую информацию и стратегические рекомендации в режиме реального времени. Автоматизируя рутинные задачи, Microsoft Copilot высвобождает время для принятия важных решений, оптимизирует аудит, упрощает сбор данных и ускоряет составление финансовой отчетности.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Эффективное управление электронной почтой:

Чат-боты индивидуальной поддержки

Как Microsoft Copilot может сократить расходы финансового отдела

Как центр затрат, финансовые команды сталкиваются с проблемой постоянного достижения большего с меньшими ресурсами. Помогая в повседневных задачах, Microsoft Copilot может помочь увеличить время для дополнительного анализа, упреждающего аудита, процессов сбора средств и финансовой отчетности.

Держите линии связи открытыми

  • Проекты сообщений, таких как запросы на одобрение, электронные письма о статусе и сообщения поставщикам.
  • Подведение итогов совещаний с заинтересованными сторонами по поводу статуса бюджета и его утверждений.
  • Создайте колоды стратегий снабжения

Сокращение требований к аутсорсингу

Избегайте расходов на обновления финансовой системы

Как Copilot может помочь сократить расходы на финансовые системы и инструменты

Microsoft Copilot можно расширить до процессов для объединения данных и ускорения принятия решений без выполнения дорогостоящих обновлений финансовых систем.

Сообщите о своих решениях:

  • Проекты бюджетов и таблицы
  • Поиск отклонений затрат по различным вариантам

Улучшите свои данные: 

Как Microsoft Copilot может помочь сократить количество просроченных продаж

Коллекции играют решающую роль в любом бизнесе. Своевременное и эффективное взыскание долгов помогает обеспечить здоровый денежный поток, ликвидность и операционную эффективность. 

Улучшить процесс сбора

  • Используйте Copilot для организации информации о прошлых взаимодействиях.
  • Проект сообщения с Copilot, четко описывающий процесс сбора
  • Анализ различных способов оплаты и их эффективности

Улучшите встречи с клиентами

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.