Libreria scenari Microsoft Servizi finanziari Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

Disponibile con: Studio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Scenario dei servizi finanziari: Mercati dei capitali – Gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

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Scenario

Utilizzo di Copilot per la gestione del portafoglio dei broker assistita dall'intelligenza artificiale

I consulenti alla clientela possono utilizzare l'intelligenza artificiale per consigliare opportunità di investimento analizzando i dati di mercato, aggregando le notizie e comprendendo le priorità dei clienti.

1. Analizzare la panoramica del mercato

La gestione quotidiana dei portafogli di investimento richiede di rimanere aggiornati sui dati di mercato in rapida evoluzione e di analizzare i portafogli esistenti.

Microsoft Copilot icon

Chat Microsoft Copilot1

Beneficio: Utilizzare Copilot per compilare gli ultimi dati sui mercati identificati insieme a un'analisi del sentiment.

2. Analizzare i portafogli dei clienti VIP

Individuare i principali portafogli dei clienti che richiedono attenzione immediata a causa di variazioni significative nel valore delle attività o nell'esposizione al rischio dovute a variazioni del mercato.

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Agente AI

Beneficio: Utilizzare Copilot per fornire un riepilogo dei portafogli che necessitano attenzione e fai clic per aprire portafogli specifici in una finestra modale per i team, per una visualizzazione dettagliata del portafoglio.

3. Controlla le ultime notizie e informazioni

Trova e analizza articoli di notizie che interessano segmenti specifici e che potrebbero avere un impatto sul patrimonio azionario all'interno di un portafoglio specifico.

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Agente AI

Beneficio: Copilot si integra con gli aggregatori di notizie e individua gli articoli di notizie recenti più significativi, insieme a un riepilogo dei punti chiave che incidono sui titoli in portafoglio.

4. Identificare le opportunità di investimento

Sulla base delle attuali condizioni di mercato e delle notizie, identifica un elenco di potenziali opportunità di investimento dal sistema di ottimizzazione del portafoglio, con le motivazioni per consigliarle.

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Agente AI

Beneficio: Chiedi a Copilot di raccogliere le 5 migliori opportunità di investimento sulla base delle informazioni raccolte dall'agente di gestione del portafoglio.

5. Bozza di raccomandazione del cliente

Bozza di e-mail al cliente in merito al ribilanciamento del suo portafoglio a causa dei cambiamenti del mercato.

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Copilota in Outlook

Beneficio: Utilizza Copilot per creare una bozza di email personalizzata al cliente sottolineando la necessità di una revisione del portafoglio e suggerendo un incontro.

6. Aiutare con la conformità

Aiutare a proporre adeguamenti del portafoglio conformi alle normative SEC e agli standard e alle politiche aziendali.

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Agente AI

Beneficio: Copilot analizza le modifiche proposte e revisiona la documentazione normativa e di conformità per la SEC e la società. Copilot evidenzia eventuali problemi di conformità riconosciuti per dare al broker un vantaggio iniziale nella sua revisione.

KPI

Opportunità di influenzare i KPI delle aree funzionali chiave

Genera approfondimenti e contenuti all'interno del flusso di lavoro quotidiano, accelera le indagini e comunica in modo più efficace per prevenire e risolvere i problemi di conformità.

Velocizzare l'analisi e il reporting dei dati

  • Analizza rapidamente le tendenze
  • Genera grafici informativi
  • Creare presentazioni strategiche

Migliora i tuoi dati

Migliora la produttività sfruttando l'automazione per stabilire rapidamente le priorità e portare a termine le attività quotidiane, ottimizzare i processi e risparmiare tempo e fatica nelle attività quotidiane.

Aumenta la produttività

  • Ricerca rapidamente le interazioni con i clienti
  • Crea le prime bozze più velocemente
  • Verificare la presenza di problemi e risoluzioni simili
  • Invia rapidamente comunicazioni di follow-up

Migliora l'efficienza dell'agente

Differenziare le interazioni con i clienti da quelle con i concorrenti per aumentare la quota di mercato; ridurre i tempi di valutazione completa del portafoglio con raccomandazioni di modifica che riflettano le dinamiche di mercato; creare fiducia e sicurezza tra i clienti, aumentando il numero di investitori attivi. 

Migliorare le riunioni con i clienti

  • Ricerca informazioni aziendali
  • Scopri come lanciare il prodotto
  • Organizzare le informazioni provenienti dalle interazioni passate
  • Concentrati completamente durante la riunione

Migliorare la qualità dei materiali rivolti al cliente

Semplificare le operazioni per una risoluzione più rapida dei problemi dei clienti, fornendo strumenti per il processo decisionale e lo sviluppo della strategia. Ciò può portare a una maggiore soddisfazione del cliente, a un aumento del valore del ciclo di vita del cliente e a un portafoglio di investimenti del cliente massimizzato.

Migliorare la soddisfazione del cliente

  • Diagnosticare rapidamente un problema utilizzando
    database esterni e interni
  • Analisi automatizzata utilizzando i dati dei clienti e la knowledge base
  • Risposte di bozza più rapide e precise
    basato sui dati di risoluzione storica
  • Comunicazioni di follow-up proattive e personalizzate

Ridurre l'abbandono

1Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, oppure l'app mobile Microsoft Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".

2Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft Copilot Chat o l'app di chat Microsoft Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".

3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.

Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.