销售客户经理指南
认识 Contoso 的销售客户经理 Susan。她通过认真管理纽约市的主要客户,每年都超过配额。她成功的关键是她的团队能够共同努力,使客户的需求与 Contoso 的产品和服务保持一致。当她不拜访客户时,她通常在家工作。
下载PDF版本使用 Microsoft 365 的销售客户经理的一天
下午3:00
苏珊离开她的客户会议时兴奋地为一个时间紧迫的项目投标。她以电子邮件附件的形式收到客户的 RFP,并在其中打开 微软 Outlook 移动版.通过她的智能手机,她专门为这个机会创建了一个新的 Microsoft Teams 频道,添加了她的小组,并分享了 RFP。向此 Teams 频道添加新文件会自动提醒她的队友。
4:00 PM
回到家里,苏珊用 微软 OneNote,它与 Teams 频道集成,因此她的同事可以查看。在同一个 Teams 频道中,她在 Microsoft Word 中打开 RFP,在 Microsoft PowerPoint 中打开提案草案。她 可以实时看到 正是她的同行在两个文档中插入回复的地方,并且对他们的进步感到兴奋。
下午 5:30
在关机之前,苏珊收到了她的警报 重点收件箱,一个智能的 Outlook 功能,可以帮助她过滤重要的电子邮件。这是一个团队成员在提案草案中@提到她的通知。她单击链接打开 Word 文档,回复评论,并@提到中国工程师沈括的专业知识。沉将在一夜之间提供他的反馈。
早上 7:30
第二天早上,苏珊回到了她的家庭办公室。她看到沉在 Teams 中使用聊天功能告诉小组他在 RFP 中添加了技术规范。他还解释了规格如何影响提案的定价。苏珊回复了一张 GIF 动图,称赞他的工作和快速周转。
上午 8 点 30 分
苏珊在去客户办公室的路上停下来喝杯咖啡。她使用平板电脑在 PowerPoint 中打开提案以编写执行摘要并更新定价部分。当她在幻灯片中添加内容时, PowerPoint 设计器 使用 AI 自动生成设计理念和相关照片和图标供她选择,以完成幻灯片布局,节省她的时间。
上午 9:30
Susan 使用 Teams 频道聊天询问她的同事是否可以在上午 11:00 之前完成回复、查看两个文档并分享他们的反馈。然后她搭车到客户办公室
11:00 AM
在客户大厅,Susan 打开 RFP 和提案以进行最终审核。 Word 和 PowerPoint 都会自动突出显示她的同行在她审阅后编辑的部分。她回顾了他们的变化并使用 Word 中的检查问题功能 和 PowerPoint 以删除评论并检查其他问题。她已准备好参加午餐会议。
上午 11:45
与客户共进午餐时,她使用平板电脑展示 RFP 和提案。苏珊和她的团队的反应速度给客户留下了深刻的印象。客户有一些变更请求和问题。 Susan 无法立即回答,因此她在 Teams 聊天中输入这些内容并要求她的团队做出回应。
1:00 PM
在午餐检查到达时,Susan 的团队已经回答了问题并更新了 Teams 中的 RFP 和提案文档以反映变更请求。 Susan 与客户分享了此信息,客户再次感谢 Susan 的快速协调响应。三小时后,客户通知 Susan Contoso 中标。