销售场景: 制作定制推介(Copilot 用于销售)

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适用于: Microsoft 365 Copilot 销售中 场景级别:
延长

受影响的 KPI

收盘价

每次销售收入

追求的机会

价值效益

收入增长

员工体验

使用 Copilot 制作定制音高


1. 为发现环节做好准备​

与您的团队合作,使用 Loop 中的 Microsoft Copilot 为客户发现会议做准备,以产生想法并增强协作。​

Microsoft Loop icon

副驾驶循环

益处: 团队集思广益 使用 Copilot 作为创意的关键贡献者。​

尝试 Copilot 实验室:集思广益制定策略

2. 研究公司​

通过要求 Copilot 总结客户的在线年度报告,验证您的想法并进一步了解客户。提示 Copilot for Sales 提供帐户摘要,并使用 Copilot for Sales 获取 CRM 见解。​

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

益处: 快速拉取信息 例如 IT 支出变化和冗长文档的新产品发布可以节省时间。

3. 回顾互动

提示 Copilot 在会议前使用最近的客户电子邮件线程创建项目符号列表,以了解客户的要求。让 Copilot 为通话准备一个脚本。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天2

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

益处: 节省搜索时间 在聊天和电子邮件中查找信息,从而获得比快速扫描帖子更完整的信息。

尝试 Copilot 实验室:为会议做准备

4. 更新销售演示

使用 PowerPoint 中的 Copilot,向演示文稿中添加一张新幻灯片,该幻灯片使用从电子邮件摘要中复制的详细信息和与其行业相关的视觉效果,以满足客户的特定兴趣和需求。

PowerPoint icon

PowerPoint 中的副驾驶

益处: 迅速地 个性化推介演示
提供有关您的客户的具体谈话要点和数据。

5. 会议总结​

会议结束后,在 Teams 中查看 Copilot 的会议摘要,了解要点和行动项目。Copilot for Sales 提供销售关键词和 KPI 分析。将摘要输入 CRM 系统。使用 Teams Rooms 进行会议,以便从会议室获取具有适当归属的记录。

Copilot for Sales icon

Copilot 销售

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

益处: 避免 听会议录音 并利用这些时间改进提案。

6. 创建提案

通过提示 Word 中的 Copilot 生成草稿来创建最终提案,并将来自客户会议的信息添加到提示中以增强草稿。​

Word icon

Word 中的副驾驶

提高提案质量 要求 Copilot 做出改进并关注特定主题。​

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去,这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。