销售场景: 改善客户会议​

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适用于: Microsoft 365 Copilot 销售中 场景级别:
延长

受影响的 KPI

客户保留

每次销售收入

收盘价

价值效益

收入增长

员工体验

使用 Copilot 改善客户会议​


1. 准备会议

提示 Copilot 获取过去互动和客户详细信息的摘要。Copilot for Sales 通过 CRM 洞察丰富了摘要。​

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Microsoft 365 Copilot 聊天2

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Copilot 销售

益处: 快速跟上进度并改善准备 聚焦关键问题和关切。有额外的时间来识别交叉销售机会。​

尝试 Copilot 实验室:为会议做准备

2. 创建演示文稿

使用 PowerPoint 中的 Copilot,通过品牌模板为会议生成演示文稿。Copilot 可以从保存到 Word 的会议记录和客户报告中总结重要主题和客户要求。

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PowerPoint 中的副驾驶

益处: 使用更高质量的演示文稿 更容易传达清晰的信息,并可以减少完成交易的时间。​

在 Copilot 实验室中尝试:创建演示文稿s

3. 通话时保持专注

Teams 中的 Copilot 通过在通话期间做笔记、建议谈话要点以及展示客户和产品信息来帮助提高客户会议的质量。Copilot for Sales 在会议摘要中包含销售关键字和 KPI。​

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Copilot 销售

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

益处: 在通话过程中进行更好的讨论 可以帮助更快地提出和解决问题,从而提高客户满意度并潜在地减少完成交易的时间。​

在 Copilot 实验室尝试:产生想法

4. 获取通话销售见解

在会议期间,Copilot 会建议向客户提出的问题。销售版 Copilot 可提供品牌和竞争对手分析等销售见解。

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Copilot 销售

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团队中的副驾驶

益处: 保持对话流畅 关注有意义的主题有助于更快地讨论议程并减少会议时间。​

在 Copilot 实验室中尝试:保持会议顺利进行

5. 会议总结​

查看 Teams 中 Copilot 的会议摘要,了解要点和行动项目。使用 Copilot for Sales 更新 CRM 系统中的机会详情。

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Copilot 销售

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团队中的副驾驶

益处: 避免收听会议录音 并花时间改进提案。​

尝试 Copilot 实验室:总结会议和视频

6. 发送后续电子邮件​

让 Copilot 将会议记录和行动项目转换为后续电子邮件。销售部门的 Copilot 在来自您的 CRM 系统的电子邮件中包含产品和定价详细信息。

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Copilot 销售

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Outlook 中的副驾驶

记录和社交 保持销售流程顺利结束的行动项目。​

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去,这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。