销售场景: 改善客户会议​

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适用于: Microsoft 365 Copilot 销售中 场景级别:
延长

受影响的 KPI

客户保留

每次销售收入

收盘价

价值效益

收入增长

员工体验

使用 Copilot 改善客户会议​


1. 准备会议

提示 Copilot 获取过去互动和客户详细信息的摘要。Copilot for Sales 通过 CRM 洞察丰富了摘要。​

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商务聊天2

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Copilot 销售

益处: 快速跟上进度并改善准备 聚焦关键问题和关切。有额外的时间来识别交叉销售机会。​

尝试 Copilot 实验室:为会议做准备

2. 创建演示文稿

使用 PowerPoint 中的 Copilot,通过品牌模板为会议生成演示文稿。Copilot 可以从保存到 Word 的会议记录和客户报告中总结重要主题和客户要求。

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PowerPoint 中的副驾驶

益处: 使用更高质量的演示文稿 更容易传达清晰的信息,并可以减少完成交易的时间。​

在 Copilot 实验室中尝试:创建演示文稿s

3. 通话时保持专注

Teams 中的 Copilot 通过在通话期间做笔记、建议谈话要点以及展示客户和产品信息来帮助提高客户会议的质量。Copilot for Sales 在会议摘要中包含销售关键字和 KPI。​

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Copilot 销售

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团队中的副驾驶

益处: 在通话过程中进行更好的讨论 可以帮助更快地提出和解决问题,从而提高客户满意度并潜在地减少完成交易的时间。​

在 Copilot 实验室尝试:产生想法

4. 获取通话销售见解

在会议期间,Copilot 会建议向客户提出的问题。销售版 Copilot 可提供品牌和竞争对手分析等销售见解。

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Copilot 销售

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团队中的副驾驶

益处: 保持对话流畅 关注有意义的主题有助于更快地讨论议程并减少会议时间。​

在 Copilot 实验室中尝试:保持会议顺利进行

5. 会议总结​

查看 Teams 中 Copilot 的会议摘要,了解要点和行动项目。使用 Copilot for Sales 更新 CRM 系统中的机会详情。

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Copilot 销售

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团队中的副驾驶

益处: 避免收听会议录音 并花时间改进提案。​

尝试 Copilot 实验室:总结会议和视频

6. 发送后续电子邮件​

让 Copilot 将会议记录和行动项目转换为后续电子邮件。销售部门的 Copilot 在来自您的 CRM 系统的电子邮件中包含产品和定价详细信息。

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Copilot 销售

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Outlook 中的副驾驶

记录和社交 保持销售流程顺利结束的行动项目。​

1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您公司特定的应用程序。在过去,这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。