Microsoft Copilot 有机会影响关键功能区域 KPI
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管理风险与合规性
在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
关键绩效指标 — 管理风险与合规性
在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
加速数据分析和报告
- 快速分析趋势
- 生成信息图表
- 创建战略演示文稿
改善您的数据
- 使用 Copilot Studio 从现有系统安全地检索数据
角色
- 合规经理
- 投资组合经理
微软人工智能解决方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
提高生产力
利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
关键绩效指标 — 提高生产力
利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
提高生产力
- 快速研究客户互动
- 更快地创建初稿
- 检查类似问题和解决方案
- 快速发送后续沟通
提高代理效率
- 解决更多疑问
- 研究客户信息
- 整理过去互动中的信息
- 在互动过程中完全集中注意力
角色
- 承保
- 客户服务
微软人工智能解决方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
增加收入
区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。
关键绩效指标 — 增加收入
区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。
改善客户会议
- 研究公司信息
- 了解如何推销产品
- 整理过去互动中的信息
- 会议期间全神贯注
提高面向客户的材料的质量
- 改善销售、营销和内容
- 创建更具吸引力的提案和 RFP 响应
- 让电子邮件和聊天更具影响力
角色
- 投资组合经理
- 销售代理
微软人工智能解决方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
提高客户保留率
简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
关键绩效指标 — 提高客户保留率
简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
提高客户满意度
- 使用以下方法快速诊断问题
外部和内部数据库 - 使用客户数据和知识库进行自动分析
- 更快、更准确的草稿回复
根据历史解决数据 - 主动且个性化的后续沟通
减少客户流失
- 在更短的时间内解决更多查询
- 个性化解决方案
- 根据自动化容量调度提高员工可用性
- 更快地诊断问题
角色
- 客户服务
- 投资组合经理
微软人工智能解决方案
- Microsoft 365 Copilot
- Copilot工作室
转变金融服务流程
关键流程 | 人工智能出现之前 | 使用人工智能 |
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后台 | 复杂的程序、缺乏明确的指导方针以及重复的任务可能会阻碍生产力。 | 处理索赔 对于保险业来说,通过改进数据访问和通信来简化索赔流程, |
前台 | 在访问数据源和保持合规性的同时,提供无缝和个性化的客户体验具有挑战性。 | 人工智能辅助经纪人投资组合管理创建报价 对于资本市场,根据分析投资组合和当前事件提出建议 颁发政策对于保险业来说,访问知识库和沟通技巧可以快速创建报价 银行理财顾问支持系统对于保险,获得有关个性化保单和沟通步骤的帮助 |