Speirs & Jeffrey 使用 SharePoint 和 Bridgeall 实现流程自动化

发布于 2018 年 9 月 24 日

概括

Speirs & Jeffrey 是英国领先的投资管理公司之一，在其格拉斯哥基地开展业务已有 100 多年的历史。他们建议和管理英国和国际股票和固定利息投资，管理个人、家庭、信托、慈善机构、养老基金和机构的投资组合。

挑战

Speirs & Jeffrey 需要帮助管理组织内发布的供分析师使用的内容。他们的内部研究团队有很多手动流程和来自不同系统的重新键入，以保持他们当前的解决方案正常工作。

战略

Speirs & Jeffrey 与 Bridgeall 接洽以开发解决方案。 Bridgeall 利用 Office 365 中的产品目录功能自动从 Thomson Reuters 等第三方收集关键数据，并按计划将数据存入 SharePoint 列表。使用产品目录功能意味着 Speirs & Jeffrey 可以创建模板页面来代表公司和部门，同时使用 SharePoint 搜索 API 来提取与公司或部门相关的信息。

研究团队能够创建可以标记为一个或多个公司或部门的研究项目，当分析师审查一家公司的投资时，这些项目可以出现在页面上。由于 Bridgeall 自动生成站点内使用的 PDF 文档，该团队还能够减少他们的手动工作量。这些文件每天都会根据汤森路透的前一天收盘价进行更新。

结果

借助此 SharePoint 解决方案，Speirs & Jeffrey 的内部研究部门能够专注于市场分析和专业内容的创建，而无需从其他第三方解决方案重新键入。分析师可以利用该应用程序快速获取客户可能感兴趣的公司和行业的最新事实和数据，并确信信息准确无误。