拥有 100 年历史的贸易集团利用 SharePoint、Power BI 和 Flow 实现内部流程现代化

概括

美国珠宝商协会是一家拥有 100 年历史的纽约市成员协会，它利用包括 SharePoint、Power BI 和 Flow 在内的 Office 365 应用程序来促进组织的数字化转型。该组织拥有大量手动流程以及多个业务线应用程序数据库，他们认为这些数据库可以比目前更有效地集成。美国珠宝商求助于隆基工程公司实施 Microsoft 365 解决方案，以实现这些流程的现代化。

挑战

依靠大量过时的手动流程，美国珠宝商需要对其业务流程和业务应用程序数据库进行现代化改造。他们需要更新的业务流程包括与遍布全球的 2,000 多个珠宝组织成员合作的能力。该组织还需要能够为高管和董事会成员提供描述其成员增长以及财务可行性的可视化。通过现代化流程，该组织力求：

– 获得对其 SQL Server 成员数据库的统计和图形洞察

– 为高管和董事会成员提供此数据的图形视图

– 将财政年度财务状况与以前的财政年度进行比较，并按部门分析预算

– 有效管理人工流程，例如请假请求和补偿时间批准

战略

在选择解决方案时，考虑了替代商业智能产品，但是，Power BI 的集成能力和整体价值很快使其成为决策者的最爱。一旦确定 Power BI 能够集成到业务成员数据库、Dynamics GP 会计系统中，并且还可以在 SharePoint 上实时更新仪表板/可视化，就最终确定了使用 Power BI 的决定。

会员部门花费了大量的工时来运行数据库查询并使用会员相关的统计数据更新 Excel 电子表格。存储在 SQL Server 中的这些数据非常适合 Power BI 集成。一旦通过业务应用程序服务器建立了 Power BI 网关连接，会员数据就会被无缝读取，并构建了大量的可视化，以允许跨财政年度比较会员数据。

长期以来，首席财务官和会计部门一直在寻找一种方法来确定他们在本财政年度的支出是否符合预算金额。 Power BI 集成允许创建仪表板，他们可以在其中轻松地实时查看应收账款、应付账款和现金余额。

除了商业智能功能外，该组织还希望实现多个工作流程的自动化和简化。其中两个工作流程是休假申请流程和补偿申请流程。这些流程要求员工填写表格、打印表格、签名，然后将表格交给经理签字。这样做后，他们会将表格带给负责跟踪/管理休假的个人。

这些手动流程非常适合通过 SharePoint 表单/列表和流程实现流程自动化。实施 SharePoint 表单以允许员工输入他们请求的休假时间。提交后，将启动一个流程，自动确定请求者的经理并通过电子邮件向经理发送电子邮件以批准或拒绝来自 Outlook 的请求，而无需登录 SharePoint。经经理批准后，将通过电子邮件通知请求者和负责维护数据的个人。由于交互，所有休假时间都会在 SharePoint 列表中自动更新。

结果

SharePoint、Power BI 和 Flow 已形成强大的业务应用程序核心，美国珠宝商希望以此为基础，帮助他们继续为其全球会员群提供优质服务。