Hill Associates 使用 Microsoft 365 和 iGlobe CRM 改进客户关系管理

概括

Hill Associates 代表餐厅、酒吧、酒店、赌场、学校、俱乐部、会议中心和高级生活设施的产品和家具，是一家拥有 33 年历史的企业，在新墨西哥州、亚利桑那州、科罗拉多州、犹他州、怀俄明州、和德克萨斯州埃尔帕索。

作为一家专注于为客户提供最好的产品、定价和服务的组织，Hill Associate 将他们与客户的关系视为不仅仅是销售数字。为了更好地管理这些关系，Hill Associates 寻找基于 Office 365 的客户关系管理解决方案，特别是具有 Outlook 和 Teams 可用性的解决方案。 Hill Associates 希望找到一种解决方案，也能帮助该组织提高个人和团队的生产力以及加速和增加销售额，因此向 iGlobe 寻求帮助。 iGlobe CRM 与 Office 365、Teams、Microsoft Flow、Planner、PowerApps 和 Power BI 被选中来组织、支持和加速 Hill Associates 的销售和客户服务流程。

挑战

随着 Hill Associates 的业务增长并变得越来越复杂，他们的联系人跟踪系统显然无法正常工作。此外，制造商和行业的发展正在增加对内部创建而不是外包的营销活动的需求。随着他们的增长，他们的销售队伍也在增长，因此 Hill Associates 必须找到一种简单的方式与公司的每位员工进行沟通。

现代 IT 旨在提高个人和团队的生产力。 Hill Associates 面临的一些挑战是有效地管理内部沟通和规划活动；管理联系人并通过营销活动与他们沟通，并确定哪个 IT 平台可以与已经熟悉的 Microsoft Office 365 集成，同时提供最安全和用户友好的体验。

战略

首先，Hill Associates 迁移到 Office 365 并开始从他们一直使用的 Mac OS 软件转移联系人。一旦完成，Hill Associates 就查看并尝试了几种 CRM，但没有找到适合他们特定需求的一种。在发现 Office 365 提供了许多可以单独和协作提高生产力的服务后，Hill Associates 确定他们将推进的 CRM 理想情况下应该易于使用，与 Office 365 无缝集成，既可以使用也可以跨平台使用Office 365，其中 Teams 和 Outlook 是关键访问点。 Hill Associates 决定继续使用 iGlobe，因为它拥有他们想要的一切。这是一个易于使用的 CRM，可定制，能够创建电子邮件列表，可以将 MailChimp 与 Microsoft Flow 集成，并且完全集成在 Office 365 中。

结果

使用与 Outlook 和 Teams 集成的 iGlobe CRM，Hill Associates 的员工可以从任一平台处理他们的数据，而无需打开 CRM 应用程序本身。通过使用 iGlobe CRM，Hill Associate 员工可以按客户类型、地区或销售代表对数据进行分类，帮助他们创建更有针对性的营销活动。使用 Power BI，员工可以以清晰简洁的方式了解当前客户和联系人的概况，这在以前几乎是不可能的，从而使计划活动变得更加容易。

Hill Associates 在项目中生成大量电子邮件和报价单，现在可以使用 iGlobe CRM 的 iGlobe Outlook 插件从 Outlook 中保存这些邮件和报价单。客户查询被转换并添加到 iGlobe CRM 中，并通过创建 Planner 任务进行跟进。使用 iGlobe MIPA - Outlook 和 Teams 的个人助理应用程序，用户可以随时访问他们的任务和活动列表，确保不会忘记任务。客户反馈也以类似的方式组织，可用于提供出色的个性化客户服务。

Hill Associates 决定利用 Teams 就公司内部的项目进行沟通。通常，员工在设计的早期阶段就开始从事餐厅或酒店项目，公司中的其他人将在不同阶段加入并参与该项目。 Teams 有助于让所有项目成员了解最新的会议记录、文档和 Planner 任务。与 iGlobe 结合使用，现在可以更轻松地使用 Teams 提高工作效率。所有用户的团队都将 MIPA 实现为选项卡。 MIPA 提供了从 Planner、Outlook 待办事项、会议和 iGlobe CRM 中提取的任务的完整概述。借助 MIPA，Hill Associate 员工可以更轻松地及时跟进客户会议报告和销售机会，从而使客户团队更容易实现其销售目标。 MIPA 为 Teams 内的用户提供一体化参考。只要相关，用户还可以在 Teams 中创建 iGlobe CRM 选项卡。

此外，借助 iGlobe 和 Office 365，Hill Associates 知道该解决方案始终是最新的，并且可以在所有设备上提供可用性，即使用户外出拜访客户也是如此。