游戏化咨询和培训的全球领导者转向 JFDI 和 Microsoft Teams 以实现更深入的销售渠道协作

概括

GAMIFICATION+ 是游戏化咨询和培训领域屡获殊荣且全球公认的领导者。它们通过类似游戏的体验帮助组织实现行为改变。他们还组织一年一度的欧洲游戏化会议和全球游戏化奖。

GAMIFICATION+ 需要用 Microsoft Teams 内的协作系统替换旧的网络托管 CRM 系统。为了实现这一点，需要在 Teams 环境中访问和显示机会数据，包括： Teams（可用产品）；渠道（垂直市场）；和标签（竞争的销售团队）。

挑战

该解决方案需要提供一组灵活的有意义的图表，同时保持与完整的 Microsoft Office 套件的兼容性，包括 Power BI 等工具，并通过 Microsoft Flow 等连接平台提供可扩展性。

Gamification+ 已转向使用 Teams 协作管理项目、产品和活动。正在进行的工作在 Teams 中得到了很好的管理。然而，现有的外部托管 CRM 系统的使用率大幅下降。由于没有数据输入 CRM，管理层不再了解销售渠道。

通过与值得信赖的 Microsoft 合作伙伴 JFDI 合作，GAMIFICATION+ 发现员工希望在他们现在每天使用的一个环境中访问他们的日常工作：团队。如果该系统在 Teams 中不可用，那么它根本不会被使用。

直接的挑战是将 CRM 功能添加到 Teams 环境中，并使用户能够再次输入销售数据。这将使组织能够显示销售渠道的状态，然后将资源引导至关键销售机会以立即关闭。

Gamification+ 还希望利用这一举措来鼓励采用更具协作性的销售方式。他们需要一个适合 Teams 工作方式的解决方案，并且重要的是提高了产生的潜在客户的相关性和赢得的销售质量。新的 CRM 需要激励销售团队的不同成员共同努力，为公司赢得最合适的销售。

战略

需要在 Microsoft Teams 环境中跨相关团队访问和显示销售机会数据——可用产品、渠道——垂直市场和标签——竞争销售团队。

该系统需要简单直观地使用，无需用户培训。它需要以与 Microsoft Teams 的主机环境非常相似的方式工作。由于销售机会数据的敏感性，系统需要将所有客户数据存储在他们自己的公司 Office 365 租户中。

为了实现这些目标，JFDI 实施了 Aardvark Sales for Teams 应用程序，它利用 Microsoft Teams、SharePoint Online 和 Microsoft Office Graph 将销售机会连接到管理相关文档和对话的渠道。

Aardvark Sales for Teams 可以多次添加到渠道或团队中，从而在 Teams 选项卡中提供熟悉的看板销售机会视图。拖放技术允许在销售管道的各个阶段之间轻松直观地移动销售机会。每个选项卡都可以配置为汇总来自频道或整个团队的数据。

销售机会数据在 Microsoft Teams 和 SharePoint Online 中维护。通过在 Aardvark SharePoint 列表中添加列，可以对销售机会的数据格式进行大量自定义。此列表独立于 Aardvark，因此用户将始终可以访问他们的数据，无论他们是否仍然有 Aardvark 服务的付费订阅。

Aardvark 用户界面适应支持团队管理员可以添加到基础 SharePoint 列表的自定义字段。无处不在的 SharePoint 列表意味着用户可以在整个 Microsoft Office 套件中以及通过 Microsoft Flow 和 Power BI 等工具使用他们的数据。

此解决方案中使用的技术堆栈包括 Microsoft Teams、Office 365、SharePoint Online、Microsoft SharePoint Framework (SPFx)、Microsoft Office Graph API、Microsoft Azure Function、Microsoft TypeScript、React 和 Chart.JS。

结果

通过获得 JFDI 的帮助并实施与 Microsoft Teams 和 SharePoint 集成的 Aardvark 应用程序，GAMIFICATION+ 团队看到了以下结果：

• 销售人员输入的数据增加
• 销售渠道对管理层的可见性
• 针对关键机会的资源
• 由于销售团队之间的协作，增加了销售的数量和质量
• 提高团队士气和动力