在 BPA 解决方案的帮助下，富尔顿县学校使用 SharePoint 和 Power BI 更好地管理和跟踪与当地企业的合作伙伴关系

发布于 2020 年 4 月 6 日

概括

富尔顿县学校 (FCS) 是佐治亚州第四大学校系统，拥有超过 14,000 名学生– 和兼职员工，包括 7,500 多名教师和其他认证人员， 跨越 106学校, 行政的, 和支持建筑物。 

寻找一种有效跟踪多个实体之间的伙伴关系和活动的方法， FCS 转向 BPA 解决方案。 借助 BPA CRM 和 BPA No-Code Solution Builder 的灵活性, 基于 SharePoint 的解决方案, FCS 能够建立一个强大的 系统到 管理e 关系、捐赠、计划, 和事件。 使用 力量 双, 他们现在可以 确定哪些学校 需要 帮助 建立ing 与当地企业的合作伙伴关系.  

挑战

吨o 跟踪合作伙伴关系和活动 之中 当地的 企业， 学习 社区, 和学校， 富尔顿县学校依靠 一个大的 Excel 工作簿. 这个 变得困难 FCS员工 快速找到哪些学校 缺乏 伙伴关系 和 哪个合作伙伴组织s 出席 变化的 甚至ts 或 程序s. 

FCS传播部5人小团队 托管吨他的工作簿，简称 t他Excel 合作伙伴关系 追踪器。对于每一组利益相关者年代， 团队维持 单独的 Excel 吨ab（学校、社区合作伙伴、信仰数据库、 等等). 对于合作伙伴， 团队 保持了一个 柱子 标题 “伙伴.”  

他们还添加了 Excel tabs 为每个新的事件或程序。 团队复制并粘贴了有关 p 的信息参加活动的艺术家进入新标签。将信息从一个选项卡复制和粘贴到另一个选项卡的手动过程 p汇总报告 耗时且效率低下.  

全面的, t他处理 缺乏功能 FCS 需要. 更复杂的事情， 其他部门可以不 轻松访问信息，因为一个小团队 通讯部 拥有和 维护跟踪器.

战略

已经搬到 Office 365 和 擅长 共享点 2013, FCS 决定 至 替换艾尔 Excel 合伙人re关系 追踪器 使用基于 SharePoint Online 的解决方案.  

BPA 客户关系管理 给了 FCS 一个伟大的 追踪的起点 利益相关者 详细信息及其相关 C接触。 双酚A 解决方案和 FCS 团队接下来开发了一个 跟踪活动和分配的地方 C联系方式 C活动（e通风口/p程序）。 

BPA 解决方案团队 FCS 开发人员将大部分开发时间用于设计学校和合作伙伴之间的多对多关系。 通过使用 SharePoint 列表和视图构建的初始架构，团队扩展了 这 BPA 客户关系管理界面 及其开箱即用的详细信息页面 使用 BPA 无代码解决方案生成器 让用户看到 学校和合作伙伴之间的联系. 现在 w母鸡 查看一个 学校详情页面, 用户可以 点击 一个 合作伙伴名称 并 重定向到合作伙伴详细信息页面 显示 他们支持哪些学校 并且在 什么事件 和程序 他们已经 参与. 在此页面中，用户 能够 选择一个事件或程序，然后 立即查看ich 合作伙伴参与。 

加上电源 双， 用户可以 现在打开富尔顿县的地图，看看哪些学校有合作关系 不同颜色 地理位置气泡 基于他们的合作伙伴数量.  

用户还可以查看 捐赠仪表板 查看 收到的捐款以及正在处理的捐款。 此外， 他们可以检查 C运动 D白板 查看 举办的活动数量和 的数量 每个活动的参与者。 

该团队目前正在研究一个 授予 提交 应用, 使用 Nintex 工作流程和 Nintex 表单。一次 一个 授予 是 资助的，它将被添加到 BPA CRM 中并显示在 学校通过添加一个新的 标签 “赠款.” 一个新的菜单条目将允许 用户 快速找到 授予并管理其到期日期并跟进付款时间表。 该团队还将建立一个 授予仪表板 有力量 双 为了显示 这 提供赠款的行业，在赠款期限内提供资金， 和 5年 预测 的赠款资金。 

结果

使用 BPA CRM 和权力 BI, Fulton County Schools 已经能够利用他们现有的 SharePoint 基础设施来创建一个 社区 满足学校需求的关系管理系统，社区关系 吨团队、合作伙伴以及最终依赖的学生 这 社区合作伙伴支持 他们的学习.  

BPA 产品的灵活性 启用 满足该地区独特需求所需的定制。 该过程现在更高效，劳动强度更低，因为系统自动 管理es 关系、捐赠、计划, 和事件. 通过提供 关键用户以自助方式访问系统, FCS 职员 现在更长了 等待FCS传播部的小团队 手动提取报告并传达结果。 基于云的系统消除了冗余，允许不在网络中的用户 C通讯 D部门可以了解关系，并允许更广泛地访问合作伙伴联系人。仪表板可以深入了解整个社区关系格局，并促进更好的协作和沟通。  

FCS期待BPA CRM的进一步扩展 和 Microsoft 365， 和 正在考虑 几个新的用例。