概括
ABS Capital Partners (ABS) 成立于 1990 年，是一家美国私募股权公司，专注于对多个行业的公司进行投资，包括商业和教育服务、信息和通信技术以及医疗保健。自成立以来，该公司已通过多个基金筹集了约 $25 亿美元。
ABS 专注于通过提供增长资本来帮助组织，它必须将包含重要安全客户信息的 Salesforce CRM 连接到他们存储相关客户文档和元数据的 Office 365 和 SharePoint 云文档管理平台。 ABS 委托 Microsoft 合作伙伴 Creospark 以一种方式集成这些系统，以便从每个系统访问源系统数据和文档，以提高员工的工作效率和易用性。
挑战
对于像 ABS 这样的金融资本公司来说，越来越需要跟上最新的技术趋势，并使用同类最佳的云软件平台来有效地优化他们的组织业务需求。同时，他们发现需要在这些分散且互不关联的云平台之间传输内容和数据。
对于 ABS，如果不花费大量资金为每个单独的系统聘请专家，似乎没有一种简单的方法可以做到这一点。
由于 ABS 的大部分员工不断更新其 Salesforce CRM 中的帐户、机会和交易数据，因此从 CRM 获得无缝体验以访问文档和相关内容以在其 SharePoint 平台内进行协作至关重要。此外，用客户和交易信息更新两个系统是一个繁琐的过程。参与该项目的预期附带好处是降低了在云中存储客户相关文档的运营成本。
幸运的是，带有 Microsoft 云和内容服务堆栈的现代云服务有助于连接这些系统，以允许从其云软件平台访问所需的信息。
战略
由于现有的合作伙伴关系和专家资格，ABS 选择 Creospark 作为其系统集成合作伙伴。团队共同定义需求，并选择一流的 Microsoft 企业基于云的中间件、工作流工具和内容服务技术，制定了实施计划和技术设计，以获得满足需求的最佳解决方案满足公司需求，降低运营成本。
Creospark 设计了一个解决方案，无需手动将客户、机会和交易数据从 Salesforce 传输到 SharePoint。进入 SharePoint 后，Power Automate 流将被初始化，以根据业务需求对库内容和数据进行进一步细化。此外，该解决方案允许直接从 Salesforce CRM 界面打开 SharePoint 文档库，并在 SharePoint 库中添加适当的安全性。
该解决方案涉及使用以下组件：
- Office 365 堆栈中的 SharePoint 和 Power Automate 等现代云内容服务，用于文档管理和工作流以满足业务需求
- 用于审计和信息保护的安全和合规管理
- Microsoft Azure 应用服务促进从 Salesforce CRM 环境到 SharePoint 环境的触发元数据传输
结果
因此，ABS 降低了在两个系统上手动传输账户相关元数据的运营成本。通过使用他们现有的 SharePoint 文档管理系统，还可以显着节省文档管理成本，该系统为订阅提供了充足的空间。此外，他们还满足了在 SharePoint 中存储所有帐户相关文档的治理策略，并通过使用 Power Automate 自动化工作流来提高员工的工作效率。鉴于成本节约优势，ABS 现在正在扩大其在安全性和合规性以及 SharePoint 内的工作流方面对 Office 365 和 Azure 的采用。
阅读完整的案例研究