Доступен с: Microsoft 365 Copilot для финансов
Финансовый сценарий: Координация коллекций
Сценарий
Использование Copilot для координации коллекций
Copilot for Finance имеет множество встроенных возможностей, помогающих финансовым специалистам получать доступ к финансовой информации и выполнять такие задачи, как сверка.
1. Выявление неоплаченных счетов-фактур
Используйте Copilot в Outlook для обобщения последних переписок с клиентами. Используйте Copilot for Finance для выявления неоплаченных счетов и получения соответствующей информации непосредственно из вашей ERP-системы.
Второй пилот в Outlook
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Выгода: Скорость анализ и оптимизируйте общение с клиентами, соединив данные вашей ERP и финансовой системы.
2. Создайте сценарий звонка
Предложите Copilot создать сценарий вызова. Используйте Copilot в Word, чтобы уточнить сценарий звонка и сохранить его как шаблон для дальнейшего использования.
Чат Microsoft Copilot1
Второй пилот в Word
Выгода: Строить сценарий разговора, предлагая наиболее эффективный и соответствующий политике подход к сбору неоплаченных счетов и согласованию условий оплаты.
3. Звоните клиентам
Позвоните клиентам, у которых есть непогашенная задолженность, и используйте Copilot в Teams Phone, чтобы делать заметки о встречах.
Второй пилот в командах
Выгода: Упрощать захватывать намерения клиента с помощью созданных заметок о звонках.
4. Отправляйте напоминания об оплате
Используйте Copilot в Outlook для составления последующих писем клиентам. С помощью Copilot for Finance просматривайте и прикрепляйте связанные записи и финансовую информацию непосредственно в Outlook.
Второй пилот в Outlook
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Выгода: Автоматизировать составление электронных писем и использовать
Copilot для просмотра тона и настройки
электронные письма с соответствующими записями и информацией.
5. Обновите финансовые данные
Запросите Copilot в Outlook, чтобы суммировать последние обновления платежей. Используйте Copilot for Finance, чтобы обновить свою ERP-систему непосредственно из Outlook, указав последние планы платежей и обещанные даты платежей.
Второй пилот в Outlook
1ТП22Т (Предварительный просмотр)
Выгода: Упрощать записывать обновления путем обновления записей ERP непосредственно из Outlook.
6. Обновление команды юристов
Составьте краткий план цикла взыскания задолженности для юридической команды. Используйте Office Agent для создания черновика в Word, включая ссылки на связанные документы и электронные письма.
Второй пилот в Word
Выгода: Быстро найти и обобщить документы
связанные с клиентом.
1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.
2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.
3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Что дальше?
Изучите больше финансовых сценариев
Библиотека финансовых сценариевНачните использовать Copilot
Перейдите в приложение Copilot, чтобы попробовать новый сценарий сейчас. Каждый может начать с Copilot Chat, и если у вас есть лицензия, Microsoft 365 Copilot подключается к вашим рабочим данным и приложениям.
Начните использовать CopilotПросмотреть весь загружаемый контент
Загрузите наши комплекты функциональных сценариев, руководства по сценариям и практические руководства, чтобы ускорить внедрение Copilot.
Просмотреть загрузки
