Библиотека сценариев Microsoft Финансы Автоматизируйте управление финансовыми запросами

Доступен с: Copilot Чат и Copilot Студия

Финансовый сценарий: Автоматизируйте управление финансовыми запросами

Вернуться к финансовым сценариям Скачать руководство по сценарию

Сценарий

ИИ agents может снизить нагрузку на финансовую команду, предоставляя сотрудникам возможность самостоятельного получения ответов на вопросы.

1. Сбор запросов

Используйте Copilot Studio для создания агента, который отвечает на распространенные вопросы по финансам от сотрудников вашей организации и регистрирует элементы в базе данных контроля качества.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Выгода: Обеспечивает что все внутренние запросы фиксируются и правильно классифицированы для эффективного управления.

2. Интеграция базы знаний

Предоставьте агенту возможность отвечать на вопросы с помощью индивидуального второго пилота, обученного работе с документами базы знаний.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Выгода: Доступ к обширной базе знаний обеспечивает использование точной и последовательной информации в ответах.

3. Автоматизированная обратная связь

Используйте агента, чтобы побудить сотрудников дать отзыв о предоставленной информации.

Microsoft Copilot Studio icon

Агент ИИ

Выгода: Собирать отзывы пользователей для уточнения базы знаний и механизмов реагирования.

4. Эскалация дела

Если полученная информация указывает на необходимость дальнейших действий, пусть агент передаст запрос по электронной почте.

Microsoft Copilot icon

Copilot Чат

Выгода: Прямой сложные вопросы к нужным специалистам, гарантируя качественную поддержку.

5. Уточнение терминов

Используйте Copilot для лучшего понимания финансовых терминов или перефразирования финансового жаргона на общепринятый язык для облегчения обсуждений, связанных с финансами.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot1

Выгода: Получите четкие объяснения терминов и уравнений для расширения финансовых знаний в организации.

6. Соберите информацию

Убедитесь, что вы в курсе последних новостей и тенденций отрасли, попросив Copilot предоставить сводку.

Microsoft Copilot icon

Чат Microsoft Copilot1

Подсказка: Составьте сводку, дающую представление о текущем состоянии сталелитейной промышленности на основе последних финансовых новостей, данных фондового рынка и экономических показателей.

KPI

Возможность повлиять на ключевые показатели эффективности функциональных областей

Как Microsoft Copilot может помочь сократить время выполнения запросов

Microsoft Copilot может помочь сократить время разрешения проблем, что, в свою очередь, приведет к повышению производительности агентов и повышению уровня удовлетворенности клиентов.​

Повысьте производительность​

  • Быстро найти информацию
  • Диагностируйте проблемы быстрее​
  • Проверьте наличие похожих проблем и решений​
  • Быстрая отправка последующих сообщений​

Анализ данных о скорости и отчетность​

Как Copilot может улучшить управление рисками

Финансовые команды решают сложные задачи — от кредитования и взыскания долгов до управления рисками и соблюдения требований. Получайте аналитическую информацию и стратегические рекомендации в режиме реального времени. Автоматизируя рутинные задачи, Microsoft Copilot высвобождает время для принятия важных решений, оптимизирует аудит, упрощает сбор данных и ускоряет составление финансовой отчетности.

Анализ данных о скорости и составление отчетов

  • Быстро анализируйте тенденции
  • Создание информативных диаграмм
  • Создавайте презентации стратегии

Эффективное управление электронной почтой:

Чат-боты индивидуальной поддержки

Как Microsoft Copilot может сократить расходы финансового отдела

Как центр затрат, финансовые команды сталкиваются с проблемой постоянного достижения большего с меньшими ресурсами. Помогая в повседневных задачах, Microsoft Copilot может помочь увеличить время для дополнительного анализа, упреждающего аудита, процессов сбора средств и финансовой отчетности.

Держите линии связи открытыми

  • Проекты сообщений, таких как запросы на одобрение, электронные письма о статусе и сообщения поставщикам.
  • Подведение итогов совещаний с заинтересованными сторонами по поводу статуса бюджета и его утверждений.
  • Создайте колоды стратегий снабжения

Сокращение требований к аутсорсингу

Избегайте расходов на обновления финансовой системы

Как Copilot может помочь сократить расходы на финансовые системы и инструменты

Microsoft Copilot можно расширить до процессов для объединения данных и ускорения принятия решений без выполнения дорогостоящих обновлений финансовых систем.

Сообщите о своих решениях:

  • Проекты бюджетов и таблицы
  • Поиск отклонений затрат по различным вариантам

Улучшите свои данные: 

Как Microsoft Copilot может помочь сократить количество просроченных продаж

Коллекции играют решающую роль в любом бизнесе. Своевременное и эффективное взыскание долгов помогает обеспечить здоровый денежный поток, ликвидность и операционную эффективность. 

Улучшить процесс сбора

  • Используйте Copilot для организации информации о прошлых взаимодействиях.
  • Проект сообщения с Copilot, четко описывающий процесс сбора
  • Анализ различных способов оплаты и их эффективности

Улучшите встречи с клиентами

1Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, or the Microsoft Copilot Chat mobile app and set toggle to “Web”.

2Access Microsoft Copilot Chat at m365copilot.com, the Microsoft Copilot Chat mobile app, or the Microsoft Copilot Chat app in Teams, and set toggle to “Work”.

3Агенты ИИ позволяют Copilot получать доступ к приложениям вашей организации. Раньше для получения данных из системы учета требовался вызов API.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.