Сценарий финансовых услуг: Составлять ежедневные отчеты о состоянии рынка
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Затронутые ключевые показатели эффективности
Удержание клиентов
Ценная выгода
Экономия затрат
Использование Copilot для создания ежедневных рыночных отчетов
1. Соберите рыночные данные
Copilot помогает собирать рыночные данные, экономические параметры, финансовые отчеты, новости рынка для формирования сводки рыночных тенденций и инвестиционных идей.
Copilot Студийный агент
Преимущество: Copilot выявляет наиболее значимые недавние новостные статьи, а также краткое изложение ключевых моментов, влияющих на портфельные активы.
2. Анализ маркетинговых исследований.
Поделитесь результатами с другими аналитиками и финансовыми консультантами, чтобы они могли добавить идеи и дополнительный контент.
Microsoft 365 Copilot Чат2
Преимущество: Используйте страницы Copilot для совместной работы и добавления информации в исследование. Страницы позволяют Copilot улучшить совместную работу.
3. Подведение итогов встреч
После встречи с группой аналитиков для обсуждения исследования попросите Copilot подвести итоги обсуждения аналитиками исследования.
Второй пилот в командах
Преимущество: Вместо прослушивания записи совещания используйте Copilot для краткого изложения протокола, чтобы кратко изложить пункты обсуждения и пункты действий.
4. Создать отчет
Copilot составляет комплексный отчет на основе собранных данных и заметок аналитиков-исследователей с ежедневным обзором рынка, анализом отдельных секторов и акциями, за которыми стоит следить, а также краткими рекомендациями.
Второй пилот в Word
Преимущество: Copilot используется для создания обобщенных отчетов по исследованиям с использованием стандартного шаблона.
5. Определите клиентов для обновления рынка
Определите клиентов с соответствующими инвестиционными позициями на основе нового анализа рынка.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для создания черновика электронного письма в группу по обеспечению соответствия для рассмотрения и предложения дальнейших шагов.
6. Черновик письма клиенту
Составьте электронное письмо клиентам, содержащее информацию о последних тенденциях рынка/сектора и краткие рекомендации.
Copilot Студийный агент
Выгода: Используйте Copilot для создания персонализированного электронного письма клиентам, излагающим необходимость обзора портфеля и предлагающим встречу.
1Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com или мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat и установите переключатель в положение «Веб».
2Доступ к чату Microsoft 365 Copilot по адресу m365copilot.com, мобильное приложение Microsoft 365 Copilot Chat или приложение Microsoft 365 Copilot Chat в Microsoft Teams и установите переключатель в положение «Работа».
3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям, специфичным для вашей организации. Раньше для получения данных из системы записи требовался вызов API. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.
