Сценарий финансовых услуг: Выпустить политику

Скачать руководство по сценарию
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Продлевать

Затронутые ключевые показатели эффективности

Удержание клиентов

Ценная выгода

Рост выручки

Экономия затрат

Использование Copilot для выдачи полиса


1. Встреча с клиентом

Встретьтесь с существующим клиентом, чтобы обсудить некоторые изменения, которые он хотел бы внести в свое покрытие по сложному коммерческому страховому полису.

Microsoft Teams icon

Второй пилот в командах

Выгода: Обеспечьте запись стенограмм звонков, и резюмируются важные моменты.

2. Поиск в репозитории

Используйте настраиваемый агент, созданный с помощью Copilot Studio, чтобы найти ответы на распространенные вопросы о доступных страховых полисах и покрытиях.

Copilot Studio icon

Copilot Студийный агент

Выгода: Быстро получайте ответы на вопросы о страховом покрытии.

3. Черновики электронных писем

Используя ответы, предоставленные полисоботом, попросите Copilot составить и отправить клиенту по электронной почте проект с указанием доступных вариантов покрытия.

Microsoft Copilot icon

Деловой чат2

Выгода: Быстро составляйте черновик контента электронной почты с соответствующим тоном и глубиной.

4. Создать предложение

Используйте Copilot в Word для создания предложения на основе существующей политики и требуемых обновлений.

Word icon

Второй пилот в Word

Выгода: Быстро создать черновик новой политики, основанной на существующем языке.

5. Кратко изложите содержание политического документа.

Попросите Copilot составить сводку различий между существующей политикой и предложением.

Microsoft Copilot icon

Деловой чат2

Выгода: Обобщить сложные документы в простую таблицу различий. Добавьте резюме к введению предложения.

6. Создать презентацию

Используйте Copilot в PowerPoint для создания презентации из документа Word для подготовки к встрече с клиентом.

PowerPoint icon

Второй пилот в PowerPoint

Выгода: Превращайте документы Word в презентации которые подчеркивают важные моменты презентации для клиента.

1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».

2Доступ к деловому чату по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».

3Агенты Copilot позволяют Microsoft 365 Copilot получать доступ к приложениям вашей компании. Раньше для этого требовался вызов API для получения данных из системы записи. Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, как Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.