Сценарий финансовых услуг: Создать цитату

Скачать руководство по сценарию Посмотрите, как начать работу с Microsoft Copilot
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Продлевать

Затронутые ключевые показатели эффективности

Управляйте рисками

Ценная выгода

Рост выручки

Экономия затрат

Использование Copilot для создания предложения


1. Обобщите и расставьте приоритеты в электронных письмах

Страховые андеррайтеры получают большое количество писем. Быстрое реагирование на критические проблемы и запросы котировок помогает повысить удовлетворенность клиентов и может увеличить доход.

Microsoft Copilot icon

1ТП40Т2

Выгода: Подведите итоги и расставьте приоритеты полученные электронные письма, требующие внимания, и более подробно изучите наиболее срочные письма.

2. Провести оценку риска

Одно из писем представляет собой запрос на расценки на новый объект коммерческой недвижимости и требует проведения оценки рисков объекта по ключевым параметрам.

Copilot Studio icon

Copilot Студия

Выгода: Проведите оценку риска, используя внутренний инструмент оценки и анализа риска суммировать риски страховщиков по адресу имущества в электронном письме и суммировать риски в Copilot.

3. Поймите клиента

Помимо сбора информации об имущественном риске, андеррайтер также предоставляет клиенту информацию и историю, включая другие полисы, историю соблюдения требований, мошеннические претензии и т. д.

Copilot Studio icon

Copilot Студия

Выгода: Copilot предоставляет историческую сводку клиента путем извлечения имени клиента из исходного электронного письма, отправки в приложение истории страхования и предоставления сводки имеющихся объектов недвижимости для проверки.

4. Оцените стоимость замены

Определите, какой будет стоимость замены здания, исходя из таких параметров, как местоположение, возраст, площадь этажа и т. д.

Copilot Studio icon

Copilot Студия

Выгода: Составить смету расходов на замену в Copilot использование приложения-оценщика страховой компании для составления расценок и исторических оценок.

5. Подведите итоги и составьте черновик предложения

Обобщите информацию, собранную из каждой системы по объекту недвижимости, чтобы создать анализ оценки рисков и рекомендуемую расценку.

Outlook icon

Второй пилот в Outlook

Выгода: Используйте Copilot для обобщения и составления черновика ответа по электронной почте включая справочную информацию и обоснование решения.

1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com, мобильное приложение Microsoft Copilot или приложение Copilot в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.