Сценарий финансовых услуг: Система поддержки банковского финансового консультирования

Скачать руководство по сценарию Посмотрите, как начать работу с Microsoft Copilot
Доступен с: Студия Microsoft 365 Copilot и Copilot Уровень сценария:
Продлевать

Затронутые ключевые показатели эффективности

Удержание клиентов

Ценная выгода

Рост выручки

Экономия затрат

Использование Copilot для поддержки финансовых консультантов


1. Обобщите проблемы поддержки клиентов

Попросите Copilot составить таблицу высокоприоритетных проблем клиентов за вчерашний день, отсортированных по степени серьезности и потенциальному финансовому влиянию. Copilot извлекает данные из вашего решения по управлению тикетами CRM.

Copilot Studio icon

Copilot Студия

Выгода: Приоритетность проблем клиентов из определенного периода времени.

2. Решайте сложные проблемы клиентов

Запросите у Copilot протокол для решения спорной транзакции. Copilot дает предложение на основе внутренних документов. Предложите Copilot составить сообщение для решения спорного пункта.

Microsoft Copilot icon

1ТП40Т2

Выгода: Быстрое решение высокоприоритетных проблем попросив Copilot найти правильный протокол на основе внутренних документов компании.

3. Подготовка к собранию отдела

Попросите Copilot проанализировать наиболее распространенные запросы клиентов за указанный период времени и определить потенциальные улучшения процесса для обсуждения на еженедельном совещании.

Copilot Studio icon

Copilot Студия

Выгода: Подготовка к еженедельному совещанию отдела с резюме и практическими рекомендациями, которыми можно поделиться в приглашении на встречу.

4. Определите потенциальные потребности в обучении

Попросите Copilot предложить учебные модули. Copilot предлагает соответствующие модули со ссылками на конкретные курсы.

Microsoft Copilot icon

1ТП40Т2

Выгода: Смягчение проблем клиентов путем использования Copilot для определения соответствующих учебных модулей.

5. Проверка данных по контролю качества

Попросите Copilot проанализировать настроения клиентов за эту неделю. Copilot выводит на экран панель анализа настроений из Power BI.

Microsoft Copilot icon

1ТП40Т2

Power BI icon

Copilot в Power BI

Выгода: Обеспечить контроль качества путем понимания настроений клиентов.

6. Планы реагирования Центра поддержки

Попросите Copilot разработать план реагирования и протокол уведомления клиентов, которые можно использовать в случае утечки данных.

Microsoft Copilot icon

1ТП40Т1

Выгода: Подготовьте план на предстоящее кризисная ситуация чтобы команда могла профессионально и спокойно общаться с клиентами.

1Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com или мобильное приложение Microsoft Copilot и установите переключатель в положение «Интернет».
2Доступ к Copilot по адресу copilot.microsoft.com, мобильное приложение Microsoft Copilot или приложение Copilot в Teams и установите переключатель в положение «Работа».

Содержимое этого примера сценария предназначено только для демонстрационных целей. Вам следует оценить, насколько Copilot соответствует бизнес-процессам вашей организации, нормативным требованиям и принципам ответственного ИИ.