Hill Associates улучшает управление взаимоотношениями с клиентами с помощью Microsoft 365 и iGlobe CRM

Резюме

Представляя товары и мебель для ресторанов, баров, отелей, казино, школ, клубов, конференц-центров и жилых помещений для пожилых людей, Hill Associates представляет собой 33-летнюю компанию с офисами продаж в Нью-Мексико, Аризоне, Колорадо, Юте, Вайоминге. и Эль-Пасо, Техас.

Как организация, ориентированная на обеспечение своих клиентов лучшими продуктами, ценами и обслуживанием, Hill Associate рассматривает свои отношения с клиентами не только как количество продаж. Чтобы лучше управлять этими отношениями, Hill Associates искала решение для управления взаимоотношениями с клиентами, основанное на Office 365, в частности с доступностью Outlook и Teams. В надежде найти решение, которое также помогло бы организации повысить индивидуальную и групповую производительность, а также ускорить и увеличить продажи, Hill Associates обратилась за помощью к iGlobe. iGlobe CRM с Office 365, Teams, Microsoft Flow, Planner, PowerApps и Power BI были выбраны для организации, поддержки и ускорения процессов продаж и обслуживания клиентов Hill Associates.

Вызов

По мере того как бизнес Hill Associates рос и становился все более сложным, стало очевидно, что их система отслеживания контактов не работает. Кроме того, производители и рост отрасли увеличивали потребность в маркетинговых кампаниях, проводимых собственными силами, а не на стороне. Наряду с их ростом рос и их торговый персонал, что потребовало от Hill Associates найти простой способ общения с каждым сотрудником в компании.

Современные ИТ предназначены для повышения как индивидуальной, так и командной производительности. Некоторые из проблем, с которыми столкнулась Hill Associates, заключались в эффективном управлении внутренней коммуникацией и планировании деятельности; управление контактами и общение с ними в рамках маркетинговых кампаний, а также определение того, какую ИТ-платформу можно интегрировать с уже знакомым Microsoft Office 365, обеспечивая при этом максимально безопасный и удобный для пользователя опыт.

Стратегия

Во-первых, Hill Associates перешла на Office 365 и начала переносить контакты из программного обеспечения Mac OS, которое они использовали. Как только это было завершено, Hill Associates просмотрела и опробовала несколько CRM, но не нашла ни одной, которая соответствовала бы их конкретным потребностям. Обнаружив, что Office 365 предлагает множество услуг, которые могут повысить производительность как индивидуально, так и совместно, Hill Associates решили, что CRM, с которой они будут двигаться вперед, в идеале должна быть простой в использовании, легко интегрироваться с Office 365, использоваться и быть доступной для всех. Office 365, где Teams и Outlook являются ключевыми точками доступа. Hill Associates решила продолжить работу с iGlobe, так как в ней было все, что они искали. Это была простая в использовании CRM, которую можно было настраивать, создавать списки адресов электронной почты, интегрировать MailChimp с Microsoft Flow и полностью интегрировать в Office 365.

Полученные результаты

Используя iGlobe CRM, который интегрируется с Outlook и Teams, сотрудники Hill Associates могут работать со своими данными с любой платформы, не открывая само приложение CRM. Работая с iGlobe CRM, сотрудники Hill Associate могут сортировать данные по типу клиента, территории или торговому представителю, что помогает им создавать более целенаправленные маркетинговые кампании. Используя Power BI, сотрудники получают обзор текущих клиентов и контактов в ясной и краткой форме, что было почти невозможно раньше, что значительно упрощает планирование деятельности.

Hill Associates создает множество электронных писем и цитат в проектах, которые теперь можно сохранить из Outlook с помощью надстройки iGlobe Outlook для iGlobe CRM. Запросы клиентов преобразуются и добавляются в iGlobe CRM, после чего создается задача Планировщика. Используя iGlobe MIPA — приложение-помощник для Outlook и Teams, пользователи имеют постоянный доступ к своим задачам и списку действий, гарантируя, что задачи не будут забыты. Обратная связь с клиентами также организована аналогичным образом и может быть использована для обеспечения отличного индивидуального обслуживания клиентов.

Hill Associates решила использовать Teams для общения по проектам внутри компании. Часто сотрудники начинают работать над проектом ресторана или отеля на ранних этапах проектирования, а другие сотрудники компании присоединяются и работают над проектом на разных этапах. Teams помогает держать всех участников проекта в курсе заметок о собраниях, документов и задач Планировщика. В сочетании с iGlobe работать с Teams стало еще проще. Все команды пользователей имеют MIPA, реализованную в виде вкладки. MIPA дает полный обзор задач, взятых из Planner, Outlook To-Do, собраний и из iGlobe CRM. С MIPA сотрудники Hill Associate могут более легко своевременно отслеживать отчеты о встречах с клиентами и возможности продаж, облегчая командам по работе с клиентами достижение своих целей по продажам. MIPA предоставляет универсальный справочник для пользователей внутри Teams. Пользователи также могут создать вкладку iGlobe CRM внутри Teams, когда это уместно.

Кроме того, Hill Associates знает, что с iGlobe и Office 365 решение всегда актуально и может быть доступно на всех устройствах, даже когда пользователи не посещают клиентов.