Резюме
Основанная в 1990 году, американская частная инвестиционная компания ABS Capital Partners (ABS) занималась инвестициями в компании в различных отраслях, включая бизнес и образовательные услуги, информационные и коммуникационные технологии и здравоохранение. Фирма привлекла около $2,5 млрд с момента основания через несколько фондов.
ABS, которая помогает организациям путем предоставления капитала для роста, должна была подключить свою систему Salesforce CRM, содержащую жизненно важную защищенную информацию о клиентах, к своей платформе управления облачными документами Office 365 и SharePoint, где они хранили соответствующую клиентскую документацию и метаданные. ABS поручила компании Creospark, партнеру Microsoft, интегрировать эти системы таким образом, чтобы исходные данные и документы системы были доступны из каждой системы, чтобы повысить производительность сотрудников и упростить их использование.
Вызов
Компании финансового капитала, такие как ABS, все чаще нуждаются в том, чтобы оставаться в курсе последних технологических тенденций и использовать лучшие в своем классе облачные программные платформы для эффективной и действенной оптимизации своих организационных бизнес-потребностей. В то же время они обнаруживают необходимость передачи контента и данных между этими разрозненными и разрозненными облачными платформами.
Для ABS не существовало простого способа сделать это, не тратя огромные суммы денег на привлечение специалиста для каждой отдельной системы.
Поскольку значительная часть сотрудников ABS постоянно обновляет данные об учетных записях, возможностях и сделках в своей CRM-системе Salesforce, было жизненно важно, чтобы CRM обеспечивал беспрепятственный доступ к документам и соответствующему контенту для совместной работы на платформе SharePoint. Кроме того, это был утомительный процесс обновления обеих систем с информацией о клиентах и сделках. Дополнительные выгоды, ожидаемые от участия в этом проекте, заключались в снижении эксплуатационных расходов на хранение документов, связанных с клиентами, в облаке.
К счастью, современные облачные службы со стеком облачных и контентных служб Майкрософт упрощают подключение этих систем, чтобы обеспечить доступ к необходимой информации с их облачных программных платформ.
Стратегия
ABS выбрала Creospark в качестве партнера по системной интеграции благодаря существующим партнерским отношениям и квалификации экспертов. Работая вместе над определением требований, а также выбрав лучшее в своем классе корпоративное облачное ПО промежуточного слоя Майкрософт, инструменты рабочих процессов и технологии службы контента, команда разработала план реализации, а также технический проект для наилучшего решения, отвечающего требованиям потребности компании и снизить эксплуатационные расходы.
Creospark разработал решение, которое избавило от необходимости вручную передавать данные об учетных записях, возможностях и сделках в SharePoint из Salesforce. Попав в SharePoint, потоки Power Automate инициализируются для дальнейшего уточнения содержимого и данных библиотеки в соответствии с бизнес-требованиями. Кроме того, это решение позволяло открывать библиотеки документов SharePoint непосредственно из интерфейса Salesforce CRM с добавлением соответствующих средств безопасности в библиотеки SharePoint.
Решение предполагало использование следующих компонентов:
- Современные облачные службы контента, такие как SharePoint и Power Automate, в стеке Office 365 для управления документами и рабочих процессов в соответствии с бизнес-требованиями.
- Управление безопасностью и соответствием для аудита и защиты информации
- Службы приложений Microsoft Azure для облегчения инициируемой передачи метаданных из среды Salesforce CRM в среду SharePoint.
Полученные результаты
В результате ABS сократила операционные расходы на ручную передачу метаданных, связанных с учетными записями, в обе системы. Также была достигнута значительная экономия затрат на управление документами за счет использования их существующей системы управления документами SharePoint, которая предоставляет достаточно места с подпиской. Кроме того, они удовлетворили свои политики управления по хранению всей документации, связанной с учетными записями, в SharePoint и повысили производительность своих сотрудников, автоматизировав рабочие процессы с помощью Power Automate. В настоящее время ABS расширяет внедрение Office 365 и Azure с точки зрения безопасности и соответствия требованиям, а также рабочих процессов в SharePoint, учитывая преимущества экономии.
Прочитать полное тематическое исследование